Некоторые банки второго уровня в Казахстане демонстрируют снижение ликвидности. Они скоро могут испытать трудности с выполнением своих обязательств. В деталях проблем банков второго уровня попытался разобраться корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса.
- Для начала давайте разберемся, что такое ликвидность простыми словами. Ликвидность — это свойство товара или актива, характеризующее возможность его быстро продать по рыночной цене. Чем быстрее можно продать актив, тем более ликвидным он считается.
Статистика НБРК дает нам хорошее представление о ликвидности отдельных банков второго уровня. Мы видим, что у некоторых БВУ есть проблемы. Это говорит о том, что они могут испытывать трудности с выполнением своих обязательств в краткосрочной перспективе.
- Снижение ликвидности в этом году, вероятно, вызвано рядом факторов, включая январские события, отток капитала, связанный с бегством богатых людей или близких к прежнему режиму, а также геополитические события, сделавшие регион менее привлекательным. Кроме того, свою роль сыграло включение российских банков в санкционный список Запада.
Национальный банк Казахстана сообщил, что денежная масса (М3) за первые три месяца текущего года снизилась на 1,9% или 582,3 млрд тенге. Кроме того, снижается открытая позиция НБРК. Среднемесячная открытая позиция с начала года снизилась до 2,4 трлн тенге — это на 29,8% или на 1 триллион тенге меньше, чем в декабре. Такое значительное сокращение позиции является неожиданным, учитывая недавнее повышение основной процентной ставки.
Существует ряд факторов, которые могут быть причиной такого снижения денежной массы и открытой позиции. Банки второго уровня могут отказаться от кредитования из-за ухудшения их кредитоспособности. В этом случае сокращение денежной массы вызовет снижение кредитования экономики и, как следствие, замедление экономического роста.
- Национальный банк продавал резервы, деноминированные в тенге, для поддержания обменного курса, и в результате банки второго уровня смогли сохранить ликвидность. В период с января по март объем переводов составил чуть более 1 трлн тенге, при этом эквивалент составил 971 млрд тенге. Другими словами, было использовано около 94 процентов трансфертов. Мы не будем углубляться в уплаченные налоги и авансовые платежи по крупным проектам, так как они должны компенсировать друг друга.
Есть основания полагать, что на рынке происходит постепенное сжатие ликвидности. Это связано с тем, что банки, попавшие под санкции, с трудом справляются с пруденциальным регулированием. Банки второго уровня также наблюдают отток ликвидности.
Банки второго уровня: кто лидирует по наращиванию показателей в секторе активов?
- Несмотря на волны кризисов, казахстанские банки выдерживают вполне стабильную динамику, говорилось в исследовании Finprom.kz 6 апреля 2022 года.
К началу весны совокупные активы казахстанских банков достигли уже 38,2 трлн тг — на 19,4%, или на 6,2 трлн тг, больше, чем годом ранее. Только за месяц показатель вырос на 3,3%.
В ТОП-10 БВУ РК абсолютный лидер годового роста — Jusan Bank: объём активов фининститута увеличился за год сразу в полтора раза, до 2,5 трлн тг. Напомним: осенью прошлого года Jusan Bank объединился с ещё одним БВУ из топовой десятки — АТФБанком.
Обновлённый Jusan Bank к весне текущего года занимает уже почти 7% от общего объёма активов БВУ РК и более 5% от совокупного ссудного портфеля. Более того, фининститут фактически избавился от доставшихся ему «по наследству» проблем с качеством активов: на фоне роста ссудного портфеля за год на 35,7%, до 1,1 трлн тг, банк сократил объём просроченных свыше 90 дней займов сразу более чем втрое.
Далее в тройке лидеров по росту активов идёт Ситибанк Казахстан: плюс 41,4% за год, до 1,3 трлн тг. Напомним: банк — «дочка» американской Citigroup Inc. Работает Ситибанк Казахстан практически исключительно в корпоративном сегменте.
Замыкает топовую тройку Отбасы банк: плюс 33,8% за год, до 2,9 трлн тг. Это государственный банк, который находится в процессе переформирования в отдельный институт развития и специализируется на системе жилстройсбережений и жилищных займов.
В целом по сектору в годовой динамике в плюсе 21 из 22 БВУ РК.
Рост активов БВУ РК почти на 20% за год, в полтора раза за пять лет и практически втрое — за десять, на фоне сокращения количества банков и укрупнения игроков, повышает общий уровень стабильности банковского сектора и в целом финансового рынка страны.
Напомним: несмотря на продолжающийся коронавирусный и добавившийся к нему геополитический кризисы, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подтвердило, что банки страны функционируют в штатном режиме. Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидных активов, составляющий по состоянию на 16 марта текущего года порядка 16,7 трлн тг, или 43% от общих активов.
Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объёме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.
Ещё сегодня мы писали о том, как БВУ и МФО завышают проценты по кредитам в РК. Кроме того, мы рассказывали о том, как вернуть деньги в 2022, если банк в РК обанкротился и, почему с середины 2022 в РК станет сложнее брать кредит.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.