Группа Air Astana сегодня объявила о завершении IPO, на сегодня самой масштабной приватизации в РК с мажоритарным участием местных инвесторов.
Это первое IPO, проведенное одновременно на трех фондовых биржах: KASE, AIX и LSE. В случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов США, что соответствует оценке Группы на уровне около 847 миллионов долларов США.
Количество заявок, поданных для участия в IPO Группы, превысило предложение благодаря поддержке казахстанских инвесторов как розничных, так и институциональных, а также международного сообщества инвесторов. 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% было размещено международном рынке.
Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок (с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР) на IPO Air Astana на сумму порядка 216 млн долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения.
Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов США ($30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям) включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс. долларов США) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
В рамках IPO Группа привлекла 120 миллионов долларов США, чтобы ускорить следующий этап своего роста.
Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.
Подробную информацию об IPO читайте на сайте авиакомпании для инвесторов www.ir.airastana.com
