Фото: Пресс- служба AIX
Группа Air Astana завершила проведение IPO с масштабной поддержкой местных инвесторов, привлекая около 370 миллионов долларов США на трех фондовых биржах: KASE, AIX и LSE. Это стало первым случаем в истории, когда IPO проводилось одновременно на трех биржах. Об этом сообщает Optimism.kz.
Казахстанская авиакомпания Air Astana завершила первичное размещение акций, став самой крупной приватизацией в стране с мажоритарным участием местных инвесторов, сообщает Optimism.kz.
Это первый раз, когда IPO проводится одновременно на трех фондовых биржах: KASE, AIX и LSE.
При полном выполнении опциона на дополнительное размещение общий размер IPO достигнет около 370 миллионов долларов США, что соответствует оценке компании в размере около 847 миллионов долларов США.
Участие казахстанских инвесторов, включая розничных и институциональных, а также международного инвесторского сообщества, привело к тому, что количество заявок на участие в IPO превысило предложение. 58% акций было размещено на казахстанском рынке, 42% — на международном.
Суммарный спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок на IPO Air Astana на сумму около 216 миллионов долларов США. Удовлетворено было около 53% от общего спроса розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы получили около 38% от общего спроса, международные инвесторы — около 25%.
С целью обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тысяч долларов США удовлетворены были полностью, а оставшийся объем спроса был удовлетворен частично. Таким образом, 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены полностью.
В рамках IPO компания привлекла 120 миллионов долларов США для дальнейшего роста.
Существующие акционеры — Национальный фонд «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед — продали часть своих акций, сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно при полном выполнении опциона на дополнительное размещение.
Более подробную информацию об IPO можно найти на сайте авиакомпании для инвесторов www.ir.airastana.com
Фото: Пресс- служба AIX
Заключение
В заключении можно отметить, что IPO Air Astana стало самой масштабной приватизацией в РК с мажоритарным участием местных инвесторов. Общий размер сделки составил около 370 миллионов долларов США, привлекая поддержку и интерес как казахстанских, так и международных инвесторов. Этот этап позволит авиакомпании ускорить свой будущий рост, сделав первый шаг к новым возможностям и достижениям.
