--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/10/24/produktovyj-ritejl-v-kazahstane-analiz-rynka-i-potrebitelskie-trendy/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды ![Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://optimism.kz/app/uploads/2024/10/5247177226905051862.jpg) *Автор: Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global* **Глава 1. Текущее состояние рынка продуктового ритейла** 1.1 Локальное производство и ввоз продуктов питания 1.2 Уровень цен на продукты питания и изменение стоимости 1.3 Потребительские предпочтения продуктов питания **Глава 2. Социальный опрос населения РК** 2.1 Особенности покупательского поведения 2.2 Факторы выбора продуктов питания 2.3 Потребление продуктов питания казахстанского производства и удовлетворенность ими 2.4 Драйверы и барьеры потребления продуктов казахстанского производства 2.5 Потребление продуктов питания иностранного производства 2.6 Знание, оценка и поддержка отечественных производителей 2.7 Онлайн-покупки **Глава 3. Основные выводы** **Глава 1. Текущее состояние рынка продуктового ритейла** 1. **Внутреннее производство и ввоз продуктов питания** **Производство продуктов питания** Бюро национальной статистики (БНС) не приводит данных об общем объеме производимых в Казахстане продуктов питания, однако публикует данные о производстве отдельных категорий продуктов. Основных категорий продуктов питания БНС заявляет 17. В данном исследовании они поделены на 3 группы по объемам производства. **Во флагманскую группу топ-5** **наиболее часто производимых**продуктов питания входят категории **муки из зерновых культур** и иных видов растительности (их за 2023 год произведено 3,38 млн тонн), **растительного масла** (672 тыс. тонн), **жидкого молока** (619 тыс. тонн), **свежего хлеба** (513 тыс. тонн), а **также мяса и пищевых субпродуктов** (408 тыс. тонн). Стоит отметить, что среди 17 основных категорий продуктов питания, представленных в БНС, по объему производства **мука из зерновых культур стабильно занимает 50–53%** всего объема среди обозреваемых последних 5 лет (с 2019 по 2023 год). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeALs0SFTTOKbjkJi5XEvo0io_tlTA9Jm0UIdhBlxKXsaVXGNFHjm1CFGdRzUjQHw6Lcu_PGJNL5IxOrqinGIAS0ntLLBSQC13T0CsORN_RwnoOAasHCoYalBClFz0F4D8AVwLP1Mh9FxnGWX4lmCHXopuWA1GFmXAVwuVBGzGZrjcQXLtJoWw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeALs0SFTTOKbjkJi5XEvo0io_tlTA9Jm0UIdhBlxKXsaVXGNFHjm1CFGdRzUjQHw6Lcu_PGJNL5IxOrqinGIAS0ntLLBSQC13T0CsORN_RwnoOAasHCoYalBClFz0F4D8AVwLP1Mh9FxnGWX4lmCHXopuWA1GFmXAVwuVBGzGZrjcQXLtJoWw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: БНС* Среди данной группы за 2023 год **наиболее заметный рост** производства – **у мяса и пищевых субпродуктов**, рост составил **16%.** По сравнению с 2019 годом эта категория выросла более чем на треть, но еще больший рост – у производства **растительного масла** (на **41%**). **Вторая, или средняя**,**группа** состоит из 4 категорий продуктов питания, производство которых в 2023 году составило более 100 тыс. тонн – это сахар (252,8 тыс. тонн), молочные продукты (249 тыс. тонн), макароны (158,6 тыс. тонн) и кондитерские изделия (105,9 тыс. тонн). **Из этих категорий за год больше всего увеличилось производство кондитерских изделий – на 7%,** а самое значительное **снижение** – в производстве **сахара** (сразу на четверть). За пять лет наибольший рост заметен у молочных продуктов (на 8%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf_vC4yR2sJUr_EnhEcDuS8NSzFOVtUkzwjW5l-qB2oNGMTUFlIfofXVq0n07hj0fvJnfZpMxpjZNw_jUVInPPoYaY_frGtu6XcX7CHX2TWaaqZCFBudalQWU87jFAf-JX0deJ3ee91_XKP2dRaFYnfJ05EgLUAFZYPwW_pEcocmjUz82U8AQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf_vC4yR2sJUr_EnhEcDuS8NSzFOVtUkzwjW5l-qB2oNGMTUFlIfofXVq0n07hj0fvJnfZpMxpjZNw_jUVInPPoYaY_frGtu6XcX7CHX2TWaaqZCFBudalQWU87jFAf-JX0deJ3ee91_XKP2dRaFYnfJ05EgLUAFZYPwW_pEcocmjUz82U8AQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: БНС* **Оставшиеся девять категорий продуктов**питания **(третья группа)**в 2023 году произвели в объеме от 6,5 до 68,6 тыс. тонн. Колбас и аналогичных изделий произвели 68,3 тыс. тонн, соков – 68,1 тыс. литров, маргарина и пищевых жиров – 61,3 тыс. Крупы и муки произвели 55,3 тыс. тонн, сыра и творога – 44,9 тыс. тонн, сливочного масла и молочных спредов – 30,9 тыс. тонн, кукурузного крахмала – 22,8 тыс. тонн, молока в твердой форме – 6,5 тыс. тонн. **Из этих продуктов за год больше всего выросло производство кукурузного крахмала – на 46%.** Кроме того, заметный рост – в производстве сливочного масла и молочных спредов (на 18%), а также сыра и творога (на 13%). Наиболее существенное снижение – в производстве крупы и муки (почти в два раза – на 45%). **За пять лет из этих категорий продуктов наибольший рост – у производства молока в твердой форме** (более чем в два раза) и кукурузного крахмала (на 89%). Наиболее заметное снижение – в производстве крупы и муки (на 38%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeiwos9lG_EB4JLKwX-TT9IPUExTfjFOZydmcqmZS3gGgid3_4sibFyAInLJIpyEbzxhGT7L4C_sWHX8bVayRFOfqOxjWSPhMcYwLAnwIb1MfTalBJSIAPAM8Vu9p-rjpn3ukT9UwbTNV4W0FpiswqRiyy9tA3i_Qq3PPfoDhkfbf9DtCPsOaU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeiwos9lG_EB4JLKwX-TT9IPUExTfjFOZydmcqmZS3gGgid3_4sibFyAInLJIpyEbzxhGT7L4C_sWHX8bVayRFOfqOxjWSPhMcYwLAnwIb1MfTalBJSIAPAM8Vu9p-rjpn3ukT9UwbTNV4W0FpiswqRiyy9tA3i_Qq3PPfoDhkfbf9DtCPsOaU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* Ниже представлена сводная таблица по динамике роста производства по годам, где категории отсортированы от меньшего объема («Молоко в твердой форме») к наибольшему («Мука»). Тут можно увидеть, что в топ-5 категорий лучшие среднегодовые темпы роста с 2019 года – у растительного масла (11% в год) и у мяса с пищевыми субпродуктами (8%). Примечательно, что наименее производимые продукты имеют наибольшие темпы роста, например, твердое молоко – 27%. Мука тонкого помола, которая занимает половину всего производственного объема, стагнирует и показывает лишь 1% среднего роста в год. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcZzLqnMV1SHSMzU6aB2HaVgQoXOnbeuowihs3NgP7G5yhXmJtRCEcRzdwss4R5irDpyhHCFNxCuOCTy0n-bi5ADGP6BI4NH_p5dUfcyLtrK9sSbPv8caIRryLuSVQK8O-jXQ9_xPjjnh2H1E0_KT7sjTH92XEUN9izsTwInjbyzf_wfeZlaHs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcZzLqnMV1SHSMzU6aB2HaVgQoXOnbeuowihs3NgP7G5yhXmJtRCEcRzdwss4R5irDpyhHCFNxCuOCTy0n-bi5ADGP6BI4NH_p5dUfcyLtrK9sSbPv8caIRryLuSVQK8O-jXQ9_xPjjnh2H1E0_KT7sjTH92XEUN9izsTwInjbyzf_wfeZlaHs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики и* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Другие категории БНС** В других данных БНС выделяет и другие категории, а также, в некоторых случаях, подкатегории товаров.**За год (с 2022 по 2023 год) больше всего выросло производство таких продуктов, как сафлоровое, соевое и рапсовое масло.** За год их объемы выросли в 3,2 и 1,5 раза, соответственно. Еще один продукт, продемонстрировавший значительный рост за год, – это коньяк. Его производство выросло в 1,5 раза, с 18,1 млн литров в 2022 году до 27,2 млн литров – в 2023 году. Впрочем, производство всех четырех упомянутых продуктов заметно снизилось в период с января по июнь 2024 года по сравнению с январем – июнем 2023 года: производство коньяка и рапсового масла упало примерно в два раза, соевого и сафлорового масел – на 16–20%. Также рост производства более чем на четверть за год продемонстрировали пирожные (на 41%, с 28 до 39,7 тыс. тонн), консервированные плоды и орехи (на 37%, с 7,5 до 10,2 тыс. тонн), мороженое (рост на 25,5%, с 42 до 52,7 тыс. тонн). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyp3cSP4DaYFqGjNDx_FqMfu8jZPxtwjrpeXqSNJjdQgnbCsu6Mbwh6gll3aYhAV8qZrLDFffVcWKeWQpRJk2kDOZG5ejnT_PYFIz8-vt7UMi6IdPoge-w2vX-_fkIcLQ1OZ1DxNaYBDvMKD9DQ9Nn6sd-2P-FDi_3A9F1lg-oSdwMMvhlNqc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyp3cSP4DaYFqGjNDx_FqMfu8jZPxtwjrpeXqSNJjdQgnbCsu6Mbwh6gll3aYhAV8qZrLDFffVcWKeWQpRJk2kDOZG5ejnT_PYFIz8-vt7UMi6IdPoge-w2vX-_fkIcLQ1OZ1DxNaYBDvMKD9DQ9Nn6sd-2P-FDi_3A9F1lg-oSdwMMvhlNqc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* *и собственные расчеты Freedom Finance Global* К продуктам, производство которых снизилось за год больше всего, БНС относит упоминавшуюся выше муку, субпродукты крупного рогатого скота (снижение на 44%, с 4,58 до 2,55 тыс. тонн), игристое вино (снижение на 44%, с 2,82 до 1,58 млн литров). Примерно на те же 40% снизилось изготовление хлопкового масла и шубата. На четверть упало производство сахара (см. рис. 2), свежей рыбы (с 51,2 до 37,8 тыс. тонн), подсолнечного масла (со 160,5 до 120,2 тыс. тонн). Еще на 20% уменьшилось производство вина (с 32,9 до 26,2 млн литров). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXekWCFcK9_as8CdhDU1UWvGLm1xc0jbOcC0cb3PMBjg-29fHT8xhWbH9tDTc3--IGmzOkOMUPPisVKNaSwgPoZj-d79L9z81zoRnKaiDYkKVuTMaAk3iNmmr0hqhk8UMHSlLBa6t6K6ywSjopgxxb5X2nw5hkw1Ay33odOv-DWnrdBKt_uKxg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXekWCFcK9_as8CdhDU1UWvGLm1xc0jbOcC0cb3PMBjg-29fHT8xhWbH9tDTc3--IGmzOkOMUPPisVKNaSwgPoZj-d79L9z81zoRnKaiDYkKVuTMaAk3iNmmr0hqhk8UMHSlLBa6t6K6ywSjopgxxb5X2nw5hkw1Ay33odOv-DWnrdBKt_uKxg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: БНС* *и собственные расчеты Freedom Finance Global* **Отгрузка и остатки** Как следует из данных Бюро национальной статистики, за последние пять лет объем отгрузки (то есть передачи товара перевозчику или покупателю) по многим категориям продуктов питания многократно вырос. За год, к примеру, наиболее значительный рост зафиксирован у коньяка (в 4,7 раза, с 4,4 до почти 21 млн литров – 16 млн из них приходится на предприятия Алматинской области, еще 1,05 млн литров значится в качестве остатков). Также заметный рост – по отгрузке вина (в 1,4 раза, с 3,36 до 7,93 млн литров – из них 4,1 млн приходится на Жамбылскую область, а 3,8 млн – на Алматинскую, 319 тыс. литров – остатков). Заметный рост также у производства шерсти и шкур (в 1,3 раза, с 367 до 839 тонн). Также высокий показатель роста объемов отгрузки – у подсолнечного нерафинированного масла (на 57%, со 178,6 до 280,6 тыс. тонн, из которых 122,5 тыс. приходится на предприятия Абайской области, еще 42,8 тыс. тонн – остатков). Рост на 33% – у отгрузок мяса крупного рогатого скота (с 24,5 до 32,5 тыс. тонн, из которых примерно по 9 тыс. – у предприятий Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, остатков – 727 тонн), на 28% – у мяса птицы (с 40,9 до 52,4 тыс. тонн, из которых 51,2 тыс. – у предприятий Акмолинской области, 153 тонны остатков), на четверть – у сливочного масла и молочных спредов (с 18,7 до 23,4 тыс. тонн, из них 8,7 тыс. – у предприятий). Снижение отгрузок наиболее заметно в категориях «Крупы» и «Мука» (в два раза за год, с 50,5 до 25,8 тыс. тонн), сахара и хлопкового масла (на 43%), сливочного масла (на 22%) и шампанского (на 20%). По сравнению с 2019 годом наиболее сильное снижение – у отгрузок хлопкового масла (более чем в два раза), шампанского (на 32%), хлеба (на 23%) и сахара (на 19%). **Импорт продовольствия в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС** Оценка объемов импорта и экспорта продуктов питания в Казахстан связана с определенными сложностями предлагаемой статистики, которая ведется в соответствии с кодами товарной номенклатуры видов экономической деятельности (ТН ВЭД). Также сложность представляет подсчет ввоза на территорию стран ЕАЭС и вывоза товаров оттуда. Говоря именно об импорте и экспорте со странами, не входящими в ЕАЭС, стоит отметить, что основными категориями продуктов питания, которые ввозили в 2023 году в Казахстан, стали «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные» (код ТН ВЭД 2106). Стоимость ввезенных товаров этой категории составила 172,5 млн долларов. Достоверно определить, что это за продукты, не представляется возможным – даже в разбивке на категории по 10 знаков 121,7 млн долларов из этой суммы приходится на категорию «Прочие». Однако, судя по некоторым открытым данным, к этой категории ТН ВЭД (2106909808) могут относиться пищевые добавки (в частности, некоторые виды БАДов). **Основным импортером в этой обширной и неопределенной категории стали Италия** (на сумму в 39,1 млн долларов), **США** (на 24,2 млн долларов), **Франция и Германия** (13,8 и 13,1 млн долларов соответственно). При этом важно отметить, что данная категория является не только крупнейшей, но и одной из самых быстрорастущих: в 2022 году показатель импорта составлял 124,2 млн долларов (в 2023 году – рост на 39%), а уже за половину 2024 года он составил 198,7 млн долларов. По прогнозам БНС, при такой динамике показатель к концу года составит почти 400 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeaPz5_HyykFlYcy1vdan1rN-Y7PddtYXZSwdm9O_yUzTdTBoucSNFptSF13-0lSecTxw10506TyZ1mkdC6culToOgbDqwx7iOICYed0hoBDE1qwO0oEcWZDFKkcYBVvSvhhFQVz8IFwpZJ5l42ZUH6WHS4yoeAuYX11JguLRg9r4FIRRD2a5o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeaPz5_HyykFlYcy1vdan1rN-Y7PddtYXZSwdm9O_yUzTdTBoucSNFptSF13-0lSecTxw10506TyZ1mkdC6culToOgbDqwx7iOICYed0hoBDE1qwO0oEcWZDFKkcYBVvSvhhFQVz8IFwpZJ5l42ZUH6WHS4yoeAuYX11JguLRg9r4FIRRD2a5o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Вторая по значимости категория** – «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения, прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека» (ТН ВЭД 2404). Общая сумма импорта в этой категории в 2023 году составила 118,6 млн долларов. Из них 96,2 млн долларов (96 млн из них пришлось на Китай) относится к коду 2404120000, обозначаемому как «Прочая продукция, содержащая никотин». Однако, судя по информации в открытых источниках, речь идет о жидкостях для электронных систем доставки никотина, то есть жидкостях для вейпов. При этом с конца июня в Казахстане запрещена продажа вейпов, и, вероятно, уже по данным за июль 2024 года, данная категория заметно «просядет». По последним имеющимся данным (на конец июня 2024 года) стоимость импорта в этой категории составила 18 млн долларов – очевидно, снижение заметно еще до того, как запрет вступил в силу. Если экстраполировать показатель за первое полугодие на весь год, то к концу 2024 года можно было бы ожидать импорта в объеме 36,1 млн долларов, однако, учитывая запрет на вейпы, показатель скорее останется на отметке примерно в 18 млн. Отметим, что 2023 год стал рекордным по росту этой категории: в 2022 году объем импорта по коду 2404 составил всего 14,6 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdE84N7bmvVqK7SCYhakp4_JmgVbz3JX4tCWyEDZfdDZqFPMJfRzsV75WQVowQySJEjNaYzce1c-EzRRpsz_-jFG3FmJdVFCHBEWSLspjrM3mchG4q0RzqHe-KhyptIBYAUQMW32UWe4icOb5S2f8enuPRIIOQXW7O2hkRq7eYOTx9JDHvSIdo?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdE84N7bmvVqK7SCYhakp4_JmgVbz3JX4tCWyEDZfdDZqFPMJfRzsV75WQVowQySJEjNaYzce1c-EzRRpsz_-jFG3FmJdVFCHBEWSLspjrM3mchG4q0RzqHe-KhyptIBYAUQMW32UWe4icOb5S2f8enuPRIIOQXW7O2hkRq7eYOTx9JDHvSIdo?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Третья по объему категория импорта – «Этиловый спирт неденатурированный с концентрацией менее 80% объема, настойки, ликеры и спиртные напитки» (код ТН ВЭД 2208). Объем импорта в 2023 году составил 117 млн долларов. Основных импортеров здесь три – это Великобритания с 37 млн долларов, Ирландия с 17 млн долларов и Узбекистан с 13,5 млн долларов. Внутри этого кода есть несколько видов алкоголя. Наиболее значимая категория – «Виски» с 53,6 млн долларов (33 млн долларов – виски из Великобритании, еще 16,3 – из Ирландии), Далее следуют водка с 20,3 млн долларов (7 млн из них приходится на Швецию), коньяк с 8,4 млн долларов (5 млн из них – продукция из Франции). Еще 4,9 млн долларов приходится на ликеры (крупнейший импортер – Германия с 1,9 млн долларов). По объему импорта в 2023 году у этих видов алкоголя был довольно большой рост (на 31%, с 89 млн долларов). В 2024 году, судя по результату за первое полугодие (41,7 млн долларов), импорт заметно замедлился, и к концу года показатель вернется к уровню 2022 года (однако стоит учитывать, что у алкоголя есть фактор сезонности, и возможно, показатель декабря обеспечит больший рост). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXezT_Z9OGun5mrKnU4ZhKkMSu-1qIgabtEFIIEpIN1FFGBCaeYg7afZ7ZYSpeiK3dhD9cyqfkePw71Q5i2ZvfwVyuoS5OfPSzJJo47TLizTymUZTsJ74Nyv1DroBBRyf1eN7Eb31rioUrRnBOiWW0PGJG2LJwyAy_-lnJnfgBeCccg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXezT_Z9OGun5mrKnU4ZhKkMSu-1qIgabtEFIIEpIN1FFGBCaeYg7afZ7ZYSpeiK3dhD9cyqfkePw71Q5i2ZvfwVyuoS5OfPSzJJo47TLizTymUZTsJ74Nyv1DroBBRyf1eN7Eb31rioUrRnBOiWW0PGJG2LJwyAy_-lnJnfgBeCccg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Четвертая по значимости категория – «Мясо и субпродукты домашней птицы (курицы, утки, гуся, индейки и цесарки)». Объем импорта по этому коду (0207) в 2023 году составил 109,1 млн долларов. Основным импортером в категории выступили США (87 млн долларов), на втором месте – Украина (17,7 млн долларов). Основная подкатегория с кодом 0207142001 – «Необваленные половины или четвертины, замороженные, домашних кур». Отметим, что эта категория, в отличие от всех предыдущих, в 2023 году снизилась со 124,6 млн долларов и, судя по результату января – июня 2024 года (43,5 млн долларов), продолжает снижаться и сейчас. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfHCBP_MV4QXM-SQixcqTKR8cB0r8Ytwk4EvryxmNN386kEjfH70RNHEBCoGbtJpvZsQM-1WZ372mWJTYbDZbhj7ZXhtW-eFnJEkThnxXI5UqgKBOmQ-vdulJiIh0dIz-swVaFVSNyUPDcOIdgejdKDmo-l_BBb9UDrHpPQ3dUpSog5tEsLO84?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfHCBP_MV4QXM-SQixcqTKR8cB0r8Ytwk4EvryxmNN386kEjfH70RNHEBCoGbtJpvZsQM-1WZ372mWJTYbDZbhj7ZXhtW-eFnJEkThnxXI5UqgKBOmQ-vdulJiIh0dIz-swVaFVSNyUPDcOIdgejdKDmo-l_BBb9UDrHpPQ3dUpSog5tEsLO84?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)  *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* На пятом месте – шоколад. Объем его импорта в Казахстан в 2023 году составил 106,2 млн долларов. Крупнейшим импортером стала Германия (26,5 млн долларов), следом за ней – Турция (23,7 млн долларов), третье место – у Украины (19,8 млн долларов). За год показатель импорта вырос на 69%, а судя по итогам первого полугодия 2024 года (61,9 млн долларов), годовой результат может составить более 120 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf7SzH73iLmQnjZih4VaRkDDzS08c7SyMZF2V9F1JuAieL2d_L7rEXEer0DiMhvtnUTcHZHU1J-W6bERigLj3gDjykAToA4bgBs9JzspnjXzvHi2nOYhh2bDCRM2GTHz-ldogiPxkXIvr4hYhDhTyvbaZ8SiO4Un-1RQ6YHGV9M6-24LsYg2qU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf7SzH73iLmQnjZih4VaRkDDzS08c7SyMZF2V9F1JuAieL2d_L7rEXEer0DiMhvtnUTcHZHU1J-W6bERigLj3gDjykAToA4bgBs9JzspnjXzvHi2nOYhh2bDCRM2GTHz-ldogiPxkXIvr4hYhDhTyvbaZ8SiO4Un-1RQ6YHGV9M6-24LsYg2qU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Места с шестого по десятое в топе указаны ниже в инфографике. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeYBJbHU8gkxIMH90XJ4G-_vZLmqewcEIVedoaIDuJpXOgTYnDvFL8zMaN178yiRdCk-x0gDOTvNPRdIThCQfO0GRPWXbLI6xska8djxY-0BMCF8ilGIY4bdzxe6rs5bNa75r0kyi__TfWNsLXSpteRhy-RXiZG4NNI_DpJBvY2wSFDDHpAEs4?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeYBJbHU8gkxIMH90XJ4G-_vZLmqewcEIVedoaIDuJpXOgTYnDvFL8zMaN178yiRdCk-x0gDOTvNPRdIThCQfO0GRPWXbLI6xska8djxY-0BMCF8ilGIY4bdzxe6rs5bNa75r0kyi__TfWNsLXSpteRhy-RXiZG4NNI_DpJBvY2wSFDDHpAEs4?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Экспорт продовольствия из Казахстана** **Основные категории казахстанского экспорта заметно отличаются от импорта.** Абсолютными лидерами среди категорий товаров, относящихся к продовольственным, которые экспортирует Казахстан, являются **пшеница и меслин** (смесь пшеницы и ржи). В 2023 году последнюю экспортировали на 1,84 млрд долларов. **Основной страной, куда поставлялась казахстанская пшеница, стал Узбекистан** (на 797,3 млн долларов), следом за ним – **Туркменистан** и **Италия** (на 176,6 и 172,5 млн долларов соответственно). За год показатель снизился на 2%. За первое полугодие 2024 года он равен 492,9 млн долларов, однако это не обязательно свидетельствует о снижении экспорта, так как пшеница – сезонный товар. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfPBUz0TD165Z8XwGl9oK91rq-Zd541BEEAZzJ2LgfI-sOMN6AoqaE1lwk0xr0bqD8-DHjsdl1um_rhrrounmGscoh8DLDyOCBItnDiIBx9dc_GgwjiQJ-1C1-1nhxEydoZG176GsabFkgDB1HMtb44tClvB6Lzk3Gu0HUG0ma66__JGwcjR5s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfPBUz0TD165Z8XwGl9oK91rq-Zd541BEEAZzJ2LgfI-sOMN6AoqaE1lwk0xr0bqD8-DHjsdl1um_rhrrounmGscoh8DLDyOCBItnDiIBx9dc_GgwjiQJ-1C1-1nhxEydoZG176GsabFkgDB1HMtb44tClvB6Lzk3Gu0HUG0ma66__JGwcjR5s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Второе место** по экспорту занимают **пшеничная** **и** **пшенично-ржаная мука**. Их экспортировали еще на 564,1 млн долларов. Основной страной, куда вывозили муку, стал **Афганистан** – на сумму в 368 млн долларов. Второе место – у **Узбекистана** со 165,2 млн долларов. Отметим, что по сравнению с 2022 годом показатель экспорта муки в 737,7 млн долларов довольно сильно снизился – на четверть. Причем обусловлено это в основном снижением вывоза продукта в Афганистан (с 554 млн долларов), в то время как в Узбекистан поставлять стали даже больше (показатель 2022 года – 139,6 млн долларов). За первое полугодие 2024 года объем экспорта составил 235,1 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcfJj0c6GCAIB8QH7g4XtU9v9vbHanZXSdZMCxO9v-QS4JOBfgr3_b-i8BfUxWXYp6cO2SAjDkLddrriVeynyGRLxvNkVJTts34J4GkM5tcdhpk9XcoJ9fFTrntRJjul_eAkEaSXiABr7cEJuBDTjsoGqn1OLHTLxGD9Y2NIs973c9GonW9oQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcfJj0c6GCAIB8QH7g4XtU9v9vbHanZXSdZMCxO9v-QS4JOBfgr3_b-i8BfUxWXYp6cO2SAjDkLddrriVeynyGRLxvNkVJTts34J4GkM5tcdhpk9XcoJ9fFTrntRJjul_eAkEaSXiABr7cEJuBDTjsoGqn1OLHTLxGD9Y2NIs973c9GonW9oQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Третье место по объему экспорта** – у категории «Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло». В 2023 году его экспортировали на 332,2 млн долларов. Основная часть вывоза этого продукта пришлась на две страны – **Узбекистан** и **Китай** (133,5 и 125,3 млн долларов соответственно). За год показатель снизился на 2% (с 339 млн долларов), а в первом полугодии 2024 года он составил 191,6 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcPRA_1JdPSh1A6Fu1zm5KEWP3W18nevEJUerVgKk-SuYZA8EgXCR5-gXMeImcONuQ_QA3fsayTnesR6dLLUFzHPPZfTkmPP5Q54D78Tm2odA7YzfKjwUVducMbZV5Woq6hGuegGbdjs_3RrEK6BeuA3X5Vkhc-BJM00oGzH71FA50GvcHB6g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcPRA_1JdPSh1A6Fu1zm5KEWP3W18nevEJUerVgKk-SuYZA8EgXCR5-gXMeImcONuQ_QA3fsayTnesR6dLLUFzHPPZfTkmPP5Q54D78Tm2odA7YzfKjwUVducMbZV5Woq6hGuegGbdjs_3RrEK6BeuA3X5Vkhc-BJM00oGzH71FA50GvcHB6g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Четвертое место – у ячменя**. Его экспортировали на 263,4 млн долларов, основным покупателем стал **Китай** (185,4 млн долларов). За год показатель вырос на четверть, с 213,2 млн долларов. В первом полугодии 2024 года сумма экспорта составила 78,2 млн долларов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXenebD7D_g5fuiR4RrFcSnwtIxc-5RYgqD1dYzH95OgvAWG-BwLvnWLCUE52OEhr51dGx3QrxuSwdzXtPWZnXiSGJgzfRkDzaqizgCqLzmLnAa6qmZkopCf0v177cor31r9_L5WkXV_cGjEhOD_QQXVzLMZMgR9CDH7unWhuKOYPDnaRqstVaI?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXenebD7D_g5fuiR4RrFcSnwtIxc-5RYgqD1dYzH95OgvAWG-BwLvnWLCUE52OEhr51dGx3QrxuSwdzXtPWZnXiSGJgzfRkDzaqizgCqLzmLnAa6qmZkopCf0v177cor31r9_L5WkXV_cGjEhOD_QQXVzLMZMgR9CDH7unWhuKOYPDnaRqstVaI?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Замыкают пятерку категорий продовольственных товаров с самым значительным экспортом **семена льна**. Их экспортировали на 219 млн долларов. 135,8 млн из них приходится на **Китай**, еще 40,9 млн – на **Бельгию**. В сравнении с прошлым годом показатель снизился с 343,2 млн долларов более чем на треть. В первом полугодии 2024 года уровень экспорта составил 76,6 млн долларов – так что, возможно, по итогам текущего года он снизится еще сильнее. Впрочем, в этом случае также возможен фактор сезонности. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf2vAt_-8ZGRRiB5s2LRdsdFHrzClO6ZKKi_E7r4mYM_VfWs8373ZDAyNgsasi1wy482iLmmEE8eeggfVUdoBEaalQbaXBDPX07geu0Z70vwFO7-fZ3BTF-Ttmx7NzrYlHXre4MxMyuEO0bwWyqDtmh31rE_dLBZtJBzhw0aFaDXh0ZePnpBus?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf2vAt_-8ZGRRiB5s2LRdsdFHrzClO6ZKKi_E7r4mYM_VfWs8373ZDAyNgsasi1wy482iLmmEE8eeggfVUdoBEaalQbaXBDPX07geu0Z70vwFO7-fZ3BTF-Ttmx7NzrYlHXre4MxMyuEO0bwWyqDtmh31rE_dLBZtJBzhw0aFaDXh0ZePnpBus?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* С шестого по десятое место находятся такие категории, как «Семена подсолнечника», «Овощи бобовые сушеные, лущеные», «Отруби высевков и подобных продуктов», «Жмыхи и прочие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел» и «Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное». [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfLgzaYONi75rFLJ6OSvmhMleOv6S48Ia5YyYpqC27qzWw2SrF-jZaN_OuNwQdwcH0N09Junv28OrNyP4PPrTd-MGue-mX-C6bBTYstW6g8CmYMns0f8OLObAfjhWMMWUiLemnpY2gr7FnTBhGLVh-0wIirQNTlOSxxigUOHK5oo37d3R8FHM0?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfLgzaYONi75rFLJ6OSvmhMleOv6S48Ia5YyYpqC27qzWw2SrF-jZaN_OuNwQdwcH0N09Junv28OrNyP4PPrTd-MGue-mX-C6bBTYstW6g8CmYMns0f8OLObAfjhWMMWUiLemnpY2gr7FnTBhGLVh-0wIirQNTlOSxxigUOHK5oo37d3R8FHM0?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Импорт продуктов питания из стран ЕАЭС** Продукты, которые ввозятся из стран ЕАЭС (в него, помимо Казахстана, входят четыре страны – Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия), рассчитываются отдельно в связи с отличающейся процедурой. Данные об этом также рассчитываются отдельно от основного импорта и экспорта. При этом категории продуктов, лидирующие по ввозу и вывозу, отличаются. **Основной категорией импорта из стран ЕАЭС** в 2023 году стала та же, что является главной по экспорту с остальными странами, – «**Пшеница и меслин»**. Объем импорта составил 355 млн долларов, **почти весь он пришелся на Россию.** По сравнению с 2022 годом показатель практически не изменился. За первое полугодие он составил 314,7 млн долларов, что уже почти равно годовым показателям 2022 и 2023 годов. Таким образом, результат в 2024 году, вероятно, будет значительно выше. **Второе место** – у обширной категории «Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные и печенье». Объем импорта из стран ЕАЭС составил 230,9 млн долларов (из них 208,6 млн долларов – импорт из России, 21 млн – из Кыргызстана, 1,2 млн – из Беларуси). **Третье место** – у **сахара**, который импортировали на 208 млн долларов (203 млн долларов – **импорт из России**, 5,04 млн – из Беларуси). **Четвертое место** – у **шоколада** и пищевых продуктов, содержащих **какао**. Объем импорта составил 188,6 млн долларов (184,2 млн приходится на **Россию**, 4 млн – на Беларусь). **Пятое место** – у категории «**Воды, включая минеральные и газированные**, содержащие добавки». Импорт по ней из стран ЕАЭС составил 153 млн долларов, из которых 148,5 млн приходится на **Россию**, 3,6 млн – на Кыргызстан. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfLqwu1eAkIJED0GqgHEc8Fph1NTYjlqQaONwqNCpTpyIjE1Pyfo4C9lokiBywXVHKamBr0JIGeKgFrb0k6w-IwVFPfTIgn_9mMNKUTsq4sfk3a60vq8gISySIDcZlsSNjxmee_gvNK33V4ftaiQr8d9Cksk0QRjncGkgcvJy5FDEa3cq2uwQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfLqwu1eAkIJED0GqgHEc8Fph1NTYjlqQaONwqNCpTpyIjE1Pyfo4C9lokiBywXVHKamBr0JIGeKgFrb0k6w-IwVFPfTIgn_9mMNKUTsq4sfk3a60vq8gISySIDcZlsSNjxmee_gvNK33V4ftaiQr8d9Cksk0QRjncGkgcvJy5FDEa3cq2uwQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В топе с шестого по десятое место расположились следующие категории товаров: «Колбасы и аналогичные продукты из мяса» (116,8 млн долларов); «Сыры и творог» (114,9 млн долларов); «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные» (113,9 млн долларов); «Фрукты, орехи» (90,9 млн долларов); «Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое» (88,6 млн долларов). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf2cgLzjcKd3uTF7ogRcH3e6U2znR0AIp4lN3sT8RuXjEup9wTYkKjYc44wgJLAVXjfURz6apo7h4PmJXUEZznQsVB6OHCkJUt47fBiBdL8JnHlqPNejtr7aXSWzgpNX1GKDgzBAX3cCrJ-l4QOMXnY_XSS1mVPPCC03ReI77S-ZI7kT7veOaM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf2cgLzjcKd3uTF7ogRcH3e6U2znR0AIp4lN3sT8RuXjEup9wTYkKjYc44wgJLAVXjfURz6apo7h4PmJXUEZznQsVB6OHCkJUt47fBiBdL8JnHlqPNejtr7aXSWzgpNX1GKDgzBAX3cCrJ-l4QOMXnY_XSS1mVPPCC03ReI77S-ZI7kT7veOaM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Экспорт продуктов питания в страны ЕАЭС** Что касается **экспорта продуктов из Казахстана в страны ЕАЭС, то главной по вывозу является категория «Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки».** Она, напомним, является пятой по импорту из стран ЕАЭС, а вот по экспорту лидирует. Показатель объема вывоза равен 106,4 млн долларов (92,8 млн пришлось на **Кыргызстан**, еще 13,4 млн – на **Россию**), что на 17% больше показателя 2022 года (90,6 млн). Показатель первого полугодия 2024 года равен 57,2 млн долларов – вероятно, к концу текущего года экспорта окажется больше, чем в прошлом году. **Второе место по экспорту из Казахстана**в страны ЕАЭС – у **сигарет и сигар**. В 2023 году их вывезли в страны ЕАЭС на сумму в 78,3 млн долларов. Это на две трети больше результата 2022 года (46,8 млн долларов). За первую половину 2024 года объем экспорта составил 30,9 млн долларов – за целый год, вероятно, общий объем вывоза составит чуть больше 60 млн. В 2023 году сигареты вывозили в основном в **Кыргызстан** и **Армению** (56,8 и 21,5 млн долларов соответственно). **Третье место** – у категории «**Пищевые продукты**, **в другом месте не поименованные или не включенные**» (вероятно, некоторые виды БАДов). Объем их экспорта составил 52,8 млн долларов (49,7 млн из них – экспорт в **Россию**, еще 2,36 млн – в **Кыргызстан**) – это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. **Четвертое место** – у **мяса и субпродуктов домашней птицы**. Объем экспорта в страны ЕАЭС в 2023 году составил 50,8 млн долларов (35,8 млн долларов – экспорт в **Россию**, еще 14,1 млн – в **Кыргызстан**). **Пятое место – у шоколада**. Объем экспорта составил 44,7 млн долларов – в полтора раза больше показателя 2022 года (29 млн долларов). 38 млн долларов пришлось на экспорт в Россию, еще 6,3 млн – в Кыргызстан. Судя по показателю января – июня 2024 года (25,8 млн долларов), в текущем году экспорт шоколада в страны ЕАЭС будет еще больше. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcTd_3EkjdNVLqFi2IutKSIbnP0AiJ0Gag7Er6baNpkuvLKxh5JOgUipInWJGLJRKbvHBDJpXtxXwj3WGZ-Tc94n0UU_JQcT5-gJowFMMoo3EPPjgK05z8Bl4A9SF63kKfCNA2D-4FNMxZ1OpmpRzYLoKFjtSO_2K_SCrfSKE2SIZmflOF7jA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcTd_3EkjdNVLqFi2IutKSIbnP0AiJ0Gag7Er6baNpkuvLKxh5JOgUipInWJGLJRKbvHBDJpXtxXwj3WGZ-Tc94n0UU_JQcT5-gJowFMMoo3EPPjgK05z8Bl4A9SF63kKfCNA2D-4FNMxZ1OpmpRzYLoKFjtSO_2K_SCrfSKE2SIZmflOF7jA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В топе с шестого по десятое место расположились следующие категории товаров: «Макаронные изделия» (33,4 млн долларов); «Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье» (33 млн долларов); «Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад)» (24,2 млн долларов); «Чай со вкусоароматическими добавками или без них» (21,3 млн долларов); «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией менее 80%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки» (19,7 млн долларов). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdcSGR3hUHtOECyfizAYwFMtFzK2tFqIyB0T1jr3_POPGRznuVYHm4DZQl-wVUpr5P_IhYPu1DNntwCmquuk6ioIZ2teecO0nuP-a22njA_4Y8UG1MElkbD-46Tde26C4HS8bKbrO3ukJbOIerGekGWR5OizoNl6tnQREgblqo80FaEdnbCCA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdcSGR3hUHtOECyfizAYwFMtFzK2tFqIyB0T1jr3_POPGRznuVYHm4DZQl-wVUpr5P_IhYPu1DNntwCmquuk6ioIZ2teecO0nuP-a22njA_4Y8UG1MElkbD-46Tde26C4HS8bKbrO3ukJbOIerGekGWR5OizoNl6tnQREgblqo80FaEdnbCCA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД),* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Сезонность в производстве продуктов питания** Говоря о сезонности в производстве продуктов питания, стоит отметить **ярко выраженное проседание по этому показателю в самом начале года – в январе**. Однако уже в феврале производство возвращается к стандартным уровням. Небольшое снижение начинается в мае и сохраняется до июля (впрочем, в 2024 году уже в июне наметился рост). Пиковыми месяцами по производству продуктов питания являются сентябрь и декабрь. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdpQ9geSsufHmK01OA5YzeCvJZcdN3eObNKIAhCDGGAu21316J-dXSfh-nhW1cWAzG5cRF68yT7vkcvPGmdw_QK0rumSOy8xdLcKu_6TcyN7FsUzMQsk9sstbhlieOR_gFksNWSFD_eU34cz0kvVZMskyhRafzP3CBt0iWG0h1K9w2N5zV3JPs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdpQ9geSsufHmK01OA5YzeCvJZcdN3eObNKIAhCDGGAu21316J-dXSfh-nhW1cWAzG5cRF68yT7vkcvPGmdw_QK0rumSOy8xdLcKu_6TcyN7FsUzMQsk9sstbhlieOR_gFksNWSFD_eU34cz0kvVZMskyhRafzP3CBt0iWG0h1K9w2N5zV3JPs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* При этом ситуация с процессом изготовления напитков несколько отличается. Январь, как и в случае с продуктами питания, является месяцем с минимальным производством. Однако, что отличает производство напитков от производства продуктов питания, его **минимумы тут касаются не только января, но и всей осени.**Пик производства напитков приходится на июнь, снижается в июле и августе, в сентябре же наступает особо резкий спад, сохраняющийся до января. Февраль – месяц с заметным ростом, в апреле наступает небольшой спад, однако с мая начинается заметный рост с пиком в июне. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcw1mWM3w9tm2eby2WdzJTUjB6wlWbLzFxp5M4votXWEpribjRMw0LZZVgbVmBn4ujS14zk7sW-gIZ73cdYvVV5xjiUhfvkMr5xg7ZrnLuSsMeAkJWRi3-bbuRbTqdN9yfxYenuDV228MY9fs41uSZVml9YVIk9kpRLowYdULkiS280gT05g3g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcw1mWM3w9tm2eby2WdzJTUjB6wlWbLzFxp5M4votXWEpribjRMw0LZZVgbVmBn4ujS14zk7sW-gIZ73cdYvVV5xjiUhfvkMr5xg7ZrnLuSsMeAkJWRi3-bbuRbTqdN9yfxYenuDV228MY9fs41uSZVml9YVIk9kpRLowYdULkiS280gT05g3g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Что касается производства табачных изделий, то максимальный спад их производства, как и в случаях с продуктами питания и напитками, фиксируется в январе. Стабильно высокий показатель производства – в июле – ноябре. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcIjhM4sbODlVd9tV8YLshSR5XKd7D7iv159ERQsyuBCTK4rmmcVpiXcyVZiiHPvPt_gjbqWAReVnAcflMhVsA5IcVz_il5rNQMxdWaQDq56bTSBWOIfILhVgeCX1Jp-Ig-zVGbNr7-B6RF_O9ryRwN_PhTU5WYVb9T48FEEKddfORxBx6zAA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcIjhM4sbODlVd9tV8YLshSR5XKd7D7iv159ERQsyuBCTK4rmmcVpiXcyVZiiHPvPt_gjbqWAReVnAcflMhVsA5IcVz_il5rNQMxdWaQDq56bTSBWOIfILhVgeCX1Jp-Ig-zVGbNr7-B6RF_O9ryRwN_PhTU5WYVb9T48FEEKddfORxBx6zAA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Сезонность импортируемых продуктов** Общих данных о ввозе продуктов питания в Казахстан не публикуется, однако можно оценить сезонность импорта наиболее значительных категорий товаров. В рамках этого анализа в связи с некоторыми отличиями в формах отчетности мы вынуждены прибегать к чуть более общей структуре кодов ТН ВЭД. Поэтому выбранные топ-5 категорий будут отличаться от категорий, которые мы использовали выше. Ключевыми по импорту из стран, не относящихся к ЕАЭС, за январь – июнь 2024 года стали «Шоколад», «Мясо», «Воды с добавками», «Спиртные напитки» и «Чай». Мы проследили сезонность ввоза этих продуктов за год. Отмеченное выше январское снижение в производстве актуально и в случае с импортом товаров. В первом месяце года уменьшение по ввозу не было зафиксировано только в отношении чая и шоколада. Остальные категории заметно «просели», причем особенно это заметно в случае с мясом, которое в декабре 2023 года показало очень сильный рост, а в январе стало значительно ниже ноябрьского показателя. Категория «Шоколад» демонстрирует рост к октябрю, следующим пиком является апрель. Мясо, как уже отмечалось, показало очень сильный рост с октября по декабрь, затем сильно снизилось в январе, после этого перешло в стабильный рост с небольшим снижением в июне. Категория «Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара и ароматических веществ» демонстрирует снижение до января, после этого переходя в рост (в июне вновь начинается небольшое снижение). Импорт спиртных напитков демонстрирует резкий рост в июле, затем держится на примерно одинаковых показателях, снижается в январе и вновь растет до мая. Уровень ввоза чая относительно стабилен весь год. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeTSmI6HVk7kNhA9I4SeeB9XR9wKH2aum-VCvctBoamdmn8NesiLAzx7OGPgB1_qaPeMLR2O_tP4sxciD8swxgRJWG2sZcRpWZNYqp_xeUcwdGasLLAPpihMFRklU-PZNbZxAe7OHTbOZgwNF-chkySbXSK878y03wpFU5er7NDTKeR5mDkc2Y?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeTSmI6HVk7kNhA9I4SeeB9XR9wKH2aum-VCvctBoamdmn8NesiLAzx7OGPgB1_qaPeMLR2O_tP4sxciD8swxgRJWG2sZcRpWZNYqp_xeUcwdGasLLAPpihMFRklU-PZNbZxAe7OHTbOZgwNF-chkySbXSK878y03wpFU5er7NDTKeR5mDkc2Y?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* 1. **Уровень цен на продукты питания и динамика ценообразования** **Индекс цен на социально значимые продовольственные товары** Индекс цен измеряется Бюро национальной статистики на еженедельной основе. Наиболее актуальные данные на момент подготовки отчета относятся к 13 августа 2024 года. БНС оценивает изменения стоимости 19 видов социально значимых продовольственных товаров. Индекс измеряется в процентах: за год, за период с начала года, за период с начала месяца, за неделю. Изменения за период с начала месяца и за неделю незначительные – показатель варьируется от 99 до 101,7%. В связи с этим мы сконцентрируемся на обзоре изменения стоимости с начала года и за год. **Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года** является своего рода «точкой отсчета»: он составляет 100%, изменения измеряются относительно него. **Наиболее подорожавший социально значимый товар – картофель.** Показатель стоимости **год к году составил 115,2%,** **а с начала года** (за счет фактора сезонности) его рост **достиг 142,2%**(то есть в середине августа картофель оказался в полтора раза дороже, чем в начале года). **На втором месте – мясо кур** (как поясняет БНС, речь идет о бедренной и берцовой костях с прилегающей к ним мякотью), которое подорожало за год на 4,7%, с начала года – на 10,1%. Третье место по росту заняло несоленое сливочное масло, подорожавшее за год на 3,5%, с начала года – на 8,8%. Кроме того, **в пятерку товаров по росту** цены входят **молоко** (пастеризованное, жирностью 2,5%) с ростом на 3,5% за год и на 6,6% – с начала года, а также **хлеб** (пшеничный, из муки первого сорта) с ростом на 6,1% за год и на 6,4% – с начала 2024 года. **Наибольшее снижение**продемонстрировала **гречневая крупа**: за год она подешевела более чем на треть, с начала года – на 29,9%. Также к наиболее подешевевшим товарам относятся капуста (на четверть за год и на 17% – с начала года) и лук (-22% за год, но +22% – с начала года, сказывается сезонность). Подсолнечное масло подешевело на 18% за год и на 14% – с начала года, сахар-песок – на 4% за год (но подорожал на 3% с начала года). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf6FEp6yrxuQf5Bg96qHs-SK7wXoCnucFDl71RwKfkZS34O2cFBf75v5PxM-fgk6U3juKwoW4IIzRd-DuvSc-9Zif8k8qGwALPuqTb5kKatxJ1SWhhDvX5pLVRDmrkSeG7FTk4b-4aTKUiLvut6bF-G9QNtq6rU-yCbXYuL7PniqLj7bZyTug?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf6FEp6yrxuQf5Bg96qHs-SK7wXoCnucFDl71RwKfkZS34O2cFBf75v5PxM-fgk6U3juKwoW4IIzRd-DuvSc-9Zif8k8qGwALPuqTb5kKatxJ1SWhhDvX5pLVRDmrkSeG7FTk4b-4aTKUiLvut6bF-G9QNtq6rU-yCbXYuL7PniqLj7bZyTug?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* Отметим, что в разрезе конкретных городов показатель изменения стоимости может значительно отличаться от среднего по стране. В целом по всем продуктам городами с наиболее заметным снижением стоимости стали Туркестан и Жезказган. В то же время Семей, Тараз и Караганда оказались городами с наибольшим ростом. Среди городов с самыми подорожавшими отдельными товарами выделяются Талдыкорган (мука и масло), Тараз (хлеб и рис), Петропавловск (рис и картофель), Караганда (сливочное масло и творог), Актобе (куриное мясо), Актау (картофель). Города с отдельными подешевевшими товарами – Атырау (мука), Кызылорда (подсолнечное и сливочное масло), Конаев (куриное мясо), Кокшетау (молоко), Астана (картофель). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcV223cyt4v9tnBxAmRNILWj4NVS5ufYVYOPeGt6005PZHRN7U_S2PNxaQfa6dAHgPJKl4Aw-sdzjlj3iwdyqY8dRWn6xTfhLCSSp3uOK4zIyMOXW_fZOoz-AbSlmvzgqlEaY3UESenWnkSY5wUgVrOtvxVjacLgfAb-JL38mSafEECBCgMTME?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcV223cyt4v9tnBxAmRNILWj4NVS5ufYVYOPeGt6005PZHRN7U_S2PNxaQfa6dAHgPJKl4Aw-sdzjlj3iwdyqY8dRWn6xTfhLCSSp3uOK4zIyMOXW_fZOoz-AbSlmvzgqlEaY3UESenWnkSY5wUgVrOtvxVjacLgfAb-JL38mSafEECBCgMTME?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с 15 августа 2023 года по 13 августа 2024 года* *Источник: Бюро национальной статистики* **Динамика розничных цен на основные продовольственные товары** Розничные цены оцениваются Бюро национальной статистики по большему количеству позиций – 58. За два года самой подорожавшей категорией продуктов стал рис, который в целом по Казахстану вырос в цене на 59%, а за три года вообще на 88%. Второе место по подорожанию за два года занимает карамель – на 45%, а за три года – на 75%. На третьем месте – лапша с ростом в 40% (за три года – 82%). Четвертое место – у шпрот в масле, они подорожали на 39% (65% – за три года). Замыкают пятерку самых подорожавших товаров неглазированные конфеты – рост на 38% (70% – за три года). При этом есть и товары, за это время подешевевшие. За два года сильнее всего подешевел репчатый лук (на 35%, но за три года зафиксирован рост на 21%). Следом за ним – гречневая крупа (-29%, за три года – -3%), подсолнечное масло (подешевело за два года на четверть, за три года – на 16%). Четвертое место по снижению стоимости – у сахарного песка (-23%), но за три года он ощутимо подорожал на 48%. Замыкают пятерку лимоны – за два года они подешевели на 14%, но за три года подорожали на 11%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfhAVDccj8UBQMJBmKQAMxXWHJjMBoI4RAV3QDr4tg9mPsTQSdoN-gmmEn6YyuXhA681YXVd4Dol7wdcy4cFblxE3rulIme5vDNxXrfRu-_ufTenwqeww78I5utX1hk1L_WEW-sW54NHjS28v5lwHKy9t6jDSpfuCGpHdxOWlFG5cidwNDPyyc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfhAVDccj8UBQMJBmKQAMxXWHJjMBoI4RAV3QDr4tg9mPsTQSdoN-gmmEn6YyuXhA681YXVd4Dol7wdcy4cFblxE3rulIme5vDNxXrfRu-_ufTenwqeww78I5utX1hk1L_WEW-sW54NHjS28v5lwHKy9t6jDSpfuCGpHdxOWlFG5cidwNDPyyc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Что касается дороговизны (и дешевизны) городов по стоимости продуктов питания, то **больше всего дорогих продуктов зафиксировано в Актау.** Самые дорогие тут мука, печенье, пряники, рис, гречневая и перловая крупы, творог, сливочное масло, маргарин и свинина, курица и вареная колбаса, печень и скумбрия, конфеты, свекла, морковь, огурцы, яблоки, курага, бананы и водка. **Второе место – у Жезказгана** (семь товаров): тут самые дорогие макароны, молоко, окорочка, картофель, капуста и лук, а также лимоны. **Третье место по количеству самых дорогих продуктов – у Астаны,**их тут шесть: вермишель и лапша, яйца, говядина и полукопченая колбаса, сельдь. Четвертое место – у крупнейшего города страны, Алматы, их тут пять: сметана и кефир, конина и шпроты, дрожжи. **Лидер по количеству самых дешевых продуктов – Актобе**, их здесь десять: пшеничный хлеб из муки первого сорта, пшеничная мука высшего сорта, печенье, соль, яйца, подсолнечное масло, курица и полукопченая колбаса, сельдь и сахарный песок. Второе место делят два города – Кокшетау и Туркестан, в которых по семь самых дешевых товаров. В Кокшетау это пшено, гречневая крупа, сметана, творог, майонез, курага и водка. В Туркестане – молоко, печень, шпроты, картофель и капуста, лук и свекла. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcc6-UgZdCLsVkbIB93tPRvzwYqFeaVOjyovF8nUZcb4KHlI1AE-8qyNNu_G3FPDMEV6oXG8SkvdH_ZtGCWxIOHHiAibfHfPH0F5jj7U36RD3kXVvaRrqaLBLUGTlEiLxyTfxqfpa4Aib-fUIiJ0R5jyIfZPmZ4MWyIpuFmhdwgpgYLgA5-j_o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcc6-UgZdCLsVkbIB93tPRvzwYqFeaVOjyovF8nUZcb4KHlI1AE-8qyNNu_G3FPDMEV6oXG8SkvdH_ZtGCWxIOHHiAibfHfPH0F5jj7U36RD3kXVvaRrqaLBLUGTlEiLxyTfxqfpa4Aib-fUIiJ0R5jyIfZPmZ4MWyIpuFmhdwgpgYLgA5-j_o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* 1. **Потребление продуктов питания** **Расходы домохозяйств на продукты питания** Согласно данным Бюро национальной статистики, средние потребительские расходы одного домохозяйства в первом квартале 2024 года в Казахстане составили 856,6 тыс. тенге в квартал (около 214,1 тыс. тенге в месяц). Согласно методологии БНС, домашнее хозяйство – это экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляющих товары и услуги. Потребительскими расходами БНС считает часть денежных расходов домашних хозяйств, направленную на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают траты на покупку продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг. В зависимости от региона потребительские расходы сильно варьируются – от 1,025 млн тенге в Мангистауской области до 673,7 тыс. – в Костанайской области. В лидерах также Улытауская (1,02 млн тенге) и Туркестанская (963 тыс.) области, Алматы и Астана (956 и 955 тыс. тенге соответственно). Меньше всего потребительские расходы, помимо Костанайской, также в Северо-Казахстанской (702 тыс.), Восточно-Казахстанской (721 тыс.), Абайской (746 тыс.) и Акмолинской (758 тыс. тенге) областях. Третий по величине город Казахстана – Шымкент – занимает по потребительским расходам шестое место с конца с 768 тыс. тенге в квартал на домохозяйство. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfpG1_HMDjnI2Upbpg4cIv4uGhTH1hf6BTlRFudVFgyU_RR9AO2YJexXkKAsCTGC4_osQAn3x5Gc2ZgxokB1DkgyhaLTHcKHhm9SROD1KCmjqPZQBb-3g11CyZoUEm8XCljI3abUPp2LPaOYa0mHgvz1rAltnlklRKB0PK1LmP8mzzb6uw1c_o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfpG1_HMDjnI2Upbpg4cIv4uGhTH1hf6BTlRFudVFgyU_RR9AO2YJexXkKAsCTGC4_osQAn3x5Gc2ZgxokB1DkgyhaLTHcKHhm9SROD1KCmjqPZQBb-3g11CyZoUEm8XCljI3abUPp2LPaOYa0mHgvz1rAltnlklRKB0PK1LmP8mzzb6uw1c_o?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* В среднем по стране **расходы домохозяйств на продовольственные товары** **составляют 477 тыс. тенге в квартал**, или 56% от общих потребительских расходов. Наиболее значительные траты – в Мангистауской и Туркестанской областях (648 и 599 тыс. тенге соответственно), а также в Улытауской, Жамбылской и Атырауской областях (557, 552 и 543 тыс. тенге в квартал соответственно). Меньше всего на продовольственные товары тратят в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях (352, 370 и 378 тыс. тенге соответственно), а также в Абайской и Восточно-Казахстанской областях (411 и 414 тыс. тенге соответственно). Доля трат на продовольственные товары от всех потребительских расходов наиболее высока в Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, ниже всего – в Карагандинской (49%), Акмолинской (50%) областях и Астане (50%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeafnqr2EARKh0o7rsleOXs1PEGBxvWo7JvzxlYYOwsXimSO6sqa5uYh5d_1a8opxHx3Aq828ii24wwwCrEOjB3eCp1JqZHj_XYxBe3044r8wa3bkNLPyr5P_cE4TG06uhu8VEJ2_uWRIQSWB_89ESZ2yzzI9n_lnd8doOHFiqa6jOyCCVyRj8?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeafnqr2EARKh0o7rsleOXs1PEGBxvWo7JvzxlYYOwsXimSO6sqa5uYh5d_1a8opxHx3Aq828ii24wwwCrEOjB3eCp1JqZHj_XYxBe3044r8wa3bkNLPyr5P_cE4TG06uhu8VEJ2_uWRIQSWB_89ESZ2yzzI9n_lnd8doOHFiqa6jOyCCVyRj8?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В разрезе конкретных видов продовольственных товаров на продукты питания и безалкогольные напитки, в зависимости от региона, казахстанцы тратят от 85-86% (в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях) до 97% (в Жамбылской и Туркестанской областях). Средний показатель по стране равен 92%. На питание вне дома в среднем казахстанские домохозяйства тратят 4%. Наибольшая доля – в Павлодарской области и Астане (по 8%), наименьшая – в Жамбылской области (0,4%). Третья по значимости категория – «Табачные изделия», на них среднее казахстанское домохозяйство тратит 3% от затрат на продовольственные товары. Максимум – в Акмолинской области (7%), минимум – в Мангистауской (0,6%). На алкогольные напитки в среднем казахстанском домохозяйстве тратят 1,3% от расходовна продовольственные товары. Максимум – в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях (2,6 и 2,5% соответственно), минимум – в Туркестанской (0,3%). По итогам 2023 года среднее казахстанское домохозяйство потратило на потребительские расходы 3,34 млн тенге за год (279 тыс. тенге в месяц). За год эти расходы выросли на 13%. На столько же увеличились траты на продукты питания и безалкогольные напитки, а на продовольственные товары целиком – на 14%. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdRGcMegDopFq32-py4ETBLtPg1NIHAsQ4Unut_r0oheP_lV7Nb-mFFqnXEFx9c1Yq2hfyPD-4t6CWHV6K-9iOVVZghMKuNlbBBJH_AjpQ5hSZOFnG8D_xjvH7tE8WIGFKX7PQGlX2mLk-K2Z6cCZkUUADq_wYn5eB0B_QbFcT9SiA9lJzTCek?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdRGcMegDopFq32-py4ETBLtPg1NIHAsQ4Unut_r0oheP_lV7Nb-mFFqnXEFx9c1Yq2hfyPD-4t6CWHV6K-9iOVVZghMKuNlbBBJH_AjpQ5hSZOFnG8D_xjvH7tE8WIGFKX7PQGlX2mLk-K2Z6cCZkUUADq_wYn5eB0B_QbFcT9SiA9lJzTCek?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* По итогам 2023 года среднее казахстанское домохозяйство потратило на потребительские расходы 3,34 млн тенге за год (279 тыс. тенге в месяц). За год эти расходы выросли на 13%. На столько же увеличились траты на продукты питания и безалкогольные напитки, а на продовольственные товары целиком – на 14%. Лидер по росту рсходов на продукты питания и безалкогольные напитки – Шымкент, где годовой рост составил 24%. Следом за ним идут Жамбылская и Улытауская области с ростом на 22%, а также Костанайская с ростом на 21%. Меньше всего выросли траты на продукты питания и безалкогольные напитки в Павлодарской (на 5%), Алматинской (на 7%), а также Кызылординской областях. Показатель роста в Алматы – 11%, в Астане – 18%. На продовольственные товары целиком самый большой рост – в Шымкенте (на 25%), Улытауской и Костанайской областях (на 23%). Наименьший рост (на 5%) – в Павлодарской области. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdRGcMegDopFq32-py4ETBLtPg1NIHAsQ4Unut_r0oheP_lV7Nb-mFFqnXEFx9c1Yq2hfyPD-4t6CWHV6K-9iOVVZghMKuNlbBBJH_AjpQ5hSZOFnG8D_xjvH7tE8WIGFKX7PQGlX2mLk-K2Z6cCZkUUADq_wYn5eB0B_QbFcT9SiA9lJzTCek?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdRGcMegDopFq32-py4ETBLtPg1NIHAsQ4Unut_r0oheP_lV7Nb-mFFqnXEFx9c1Yq2hfyPD-4t6CWHV6K-9iOVVZghMKuNlbBBJH_AjpQ5hSZOFnG8D_xjvH7tE8WIGFKX7PQGlX2mLk-K2Z6cCZkUUADq_wYn5eB0B_QbFcT9SiA9lJzTCek?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Расходы на табачные изделия и алкогольные напитки изменились более заметно. В среднем в Казахстане на табачные изделия стали тратить на 15% больше. Самый большой рост – в Шымкенте (на 61%), Костанайской и Атырауской областях (39% и 37% соответственно), в также в Абайской и Акмолинской областях (по 35%). В трех регионах расходы на такую продукцию снизились: в Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областях (на 4%, 6% и 9% соответственно). Расходы на алкогольные напитки в среднем по стране выросли на 12%. Наибольший рост – в Улытауской (в 2,1 раза) и Мангистауской (на 92%) областях. Уменьшились расходы в пяти регионах: Актюбинской и Туркестанской (-31% и -20% соответственно) областях, а также Жетысуской, Кызылординской и Алматинской (-19%, -15% и -12% соответственно) областях. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdSM0p813ditLbtJ_G4pwrscqasDrJP1EsAKmCNN1-lpHUQDeA0LHx3yMDsuJ2EPjCKO--9-3xWdwvdRv-no-71ZjxFoa_Kqv6KttE5NfEWVl8EvwzweGIvW69pFiL4MhHUa0MtmaJDU2o3i9TVwotjqZbgaCXTaGtAW98Qksc1e6rnGnlP5iM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdSM0p813ditLbtJ_G4pwrscqasDrJP1EsAKmCNN1-lpHUQDeA0LHx3yMDsuJ2EPjCKO--9-3xWdwvdRv-no-71ZjxFoa_Kqv6KttE5NfEWVl8EvwzweGIvW69pFiL4MhHUa0MtmaJDU2o3i9TVwotjqZbgaCXTaGtAW98Qksc1e6rnGnlP5iM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В сравнении с 2020 годом потребительские расходы выросли на 48%. Наибольший рост – в Жамбылской (69%), Костанайской, Туркестанской и Западно-Казахстанской (58-59%) областях. Наименьший – в Алматы (31%), Карагандинской и Атырауской (41%) областях. На продовольственные товары целиком средний рост по стране составил 42%, по регионам – от 26% в Карагандинской области до 71% – в Жамбылской. Рост расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем составил 39%, от 21% в Карагандинской области до 70% – в Жамбылской. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc6miR3JCWHYQFcQFNpw4SxqC--WIcmWNr6kAFC2OZUPiC9Il1vxfL49UQ5qbj3d7iivP0YcQwtThs1FSLcJVIQaGwg_5qNrmOZVcxkDBsn50OoETy7xpWVHWYiX3dR7dbmcPAn4PzAyHyQINHEUnalHvMm8cdvuHNv-077hMauuouYoxm0dsg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc6miR3JCWHYQFcQFNpw4SxqC--WIcmWNr6kAFC2OZUPiC9Il1vxfL49UQ5qbj3d7iivP0YcQwtThs1FSLcJVIQaGwg_5qNrmOZVcxkDBsn50OoETy7xpWVHWYiX3dR7dbmcPAn4PzAyHyQINHEUnalHvMm8cdvuHNv-077hMauuouYoxm0dsg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Что касается табачных изделий и алкогольных напитков, то в среднем по Казахстану расходы на табачные изделия выросли на 38%, а на алкогольные напитки – на 13%. Лидер по росту расходов на табачные изделия – Мангистауская область, тут рост – в 3,3 раза. Также в лидерах – Шымкент (увеличение – в 2,3 раза), Карагандинская область, Астана и Кызылординская область (73–78%). Наименьший рост – в Туркестанской области и Алматы (на 11%). Расходы на алкогольные напитки в среднем выросли на 13%. Больше всего рост заметен в Жамбылской области – в 2,4 раза, а также в Восточно-Казахстанской (на 61%) и Мангистауской (56%) областях. В пяти регионах расходы на алкоголь снизились: в Туркестанской области – на 58%, в Актюбинской – на 30%, в Атырауской – на 19%, в Павлодарской – на 18%. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXemGIwS1vdDpnSIWBNdiK8NlVaNJ4G07gsdpBj648636hbyQCQB87NR5qWZALq1_H6_hwQJifX5jVg2rh_eW2R1tpakX_hyLMDDpxPAlSe-R4uCHRyi1XowxNF_JoSHgXk1MopVYYhIzuvqKSO93gjMijlVO0E3pwkWp2Ll5cr88yVmMsdgWzs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXemGIwS1vdDpnSIWBNdiK8NlVaNJ4G07gsdpBj648636hbyQCQB87NR5qWZALq1_H6_hwQJifX5jVg2rh_eW2R1tpakX_hyLMDDpxPAlSe-R4uCHRyi1XowxNF_JoSHgXk1MopVYYhIzuvqKSO93gjMijlVO0E3pwkWp2Ll5cr88yVmMsdgWzs?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В категории «Продукты питания и безалкогольные напитки» БНС выделяет 11 подкатегорий. Треть расходов домохозяйств Казахстана в первом квартале 2023 года приходится на мясо и мясопродукты. Также среди крупных категорий – хлебопродукты и крупяные изделия (16%), молочные продукты (11%), фрукты (9%), овощи и кондитерские изделия (по 7%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeUBVVsT9mUJDQXj5kpy9NRT1OatL-FFJVaVI_HWlSC--54nigutjxZsGVL_-b444cbBWZee_SO3qiO7K5orrdPgP7t9Igj2bfci8BOKsAs2v1mciBDv5xKlY5Dc1fEDZxkkq41WPsGAN-pGfNR4J0qLWRCbJvl043QwuneS35t-pJ4_56K7gI?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeUBVVsT9mUJDQXj5kpy9NRT1OatL-FFJVaVI_HWlSC--54nigutjxZsGVL_-b444cbBWZee_SO3qiO7K5orrdPgP7t9Igj2bfci8BOKsAs2v1mciBDv5xKlY5Dc1fEDZxkkq41WPsGAN-pGfNR4J0qLWRCbJvl043QwuneS35t-pJ4_56K7gI?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В регионах на мясо и мясопродукты приходится от 27% затрат в Северо-Казахстанской до 41% – в Жамбылской и Атырауской областях. На молочные продукты тратят от 7% всех расходов на продукты питания в Туркестанской области до 14% – в Мангистауской. Доля фруктов: от 7% – в Алматинской области до 11% – в Западно-Казахстанской; овощей: от 5% – в Северо-Казахстанской области до 8,4% – в Шымкенте; кондитерских изделий: от 4,9% – в Шымкенте до 8,2% – в Жетысуской области. Больше всего за годовой промежуток (с 2022 по 2023 год) траты казахстанцев увеличились на яйца (на 22%), фрукты (21%), рыбу и морепродукты (19%), молочные продукты (18%). При этом в отдельных регионах рост расходов домохозяйств на яйца достиг 32–34% (Карагандинская, Абайская, Северо-Казахстанская и Улытауская области), на фрукты – 40–44% (в Жамбылской и Улытауской областях), рыбу – 38% (в той же Улытауской области), молочные продукты – 38% (в Шымкенте). При этом, по данным на 2023 год, доля расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах чаще всего составляет от 50 до 60%. Таких домохозяйств – 28,3%. Следующая по частоте категория домохозяйств, тратящих 60–70% от всех потребительских расходов на продукты, – их 23,4%. От 40 до 50% потребительских расходов приходится на продукты питания у 22,8% домохозяйств. Доля тратящих более 30–40% всех потребительских расходов на продукты, составляет 11,3%, более 70% – 9,3%, от 20 до 30% – 4%, меньше 20% – 0,9%. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXchigpkYpcF1dDFo962v5M7h5pBMjA9x9McuULCo65w1gI7YKXjNvS3OMCCcOR1R32XlAdMNpdQf-CPTUwQgKk_pZuCZ8Qh5RWIbXqdVntKuehTMDzy53H9a7xXloNW5a6N-SEM9_ncZef3UYp9yLmAlbD_1cwL_rDnAntSriW5TseTBH7ujcg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXchigpkYpcF1dDFo962v5M7h5pBMjA9x9McuULCo65w1gI7YKXjNvS3OMCCcOR1R32XlAdMNpdQf-CPTUwQgKk_pZuCZ8Qh5RWIbXqdVntKuehTMDzy53H9a7xXloNW5a6N-SEM9_ncZef3UYp9yLmAlbD_1cwL_rDnAntSriW5TseTBH7ujcg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* При этом, по данным за 2023 год, доля расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах чаще всего составляет от 50 до 60%. Таких домохозяйств – 28,3%. Следующая по частоте категория домохозяйств, тратящих 60–70% от всех потребительских расходов на продукты, – их 23,4%. От 40 до 50% потребительских расходов приходится на продукты питания у 22,8% домохозяйств. Доля тратящих более 30–40% всех потребительских расходов на продукты, составляет 11,3%, более 70% – 9,3%, от 20 до 30% – 4%, меньше 20% – 0,9%. **Расходы населения на продукты питания** Потребительские расходы населения в первом квартале 2024 года, согласно данным БНС, составили в среднем 256,9 тыс. тенге за квартал. За месяц, таким образом, **средний житель Казахстана тратил на потребительские расходы 64,2 тыс. тенге**. Из них 35,8 тыс. тенге приходилось на продовольственные товары, 15,1 тыс. тенге – на непродовольственные товары, 13,4 тыс. – на платные услуги. **Больше всего потребительских расходов – у жителей Алматы, 91 тыс. тенге в месяц**. Крупнейший город также является лидером по тратам на продовольственные товары (49,3 тыс.). При этом по тратам на непродовольственные товары впереди Алматы (показатель – 18,6 тыс.) оказались сразу три региона – это Карагандинская область с 20,6 тыс., Акмолинская – с 20,4 тыс. и Северо-Казахстанская – с 20,3 тыс. тенге. По показателю трат на платные услуги лидерами оказались жители Астаны (их уровень – 23,6 тыс. тенге, у алматинцев – 23,2 тыс.). **Меньше всего денег на продовольственные товары тратят жители Кызылординской области – 27,8 тыс. тенге**, а самая низкая доля трат на продовольственные товары в структуре потребительских расходов – у жителей Карагандинской области – 49%. Жители этого региона расходуют заметно большую, чем в среднем по Казахстану, долю от общих трат на потребительские услуги на непродовольственную продукцию и платные услуги (27% и 24% при среднеказахстанском показателе в 23% и 21% соответственно). Меньше всего на непродовольственные товары и платные услуги тратят жители Туркестанской области (9,4 и 8 тыс. соответственно), при этом они же – в числе лидеров по доле трат на продовольственные товары в потребительских расходах (вместе с Мангистауской и Жамбылской областями). Эта же область находится на последнем месте по общим потребительским расходам с показателем в 45,8 тыс. тенге. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf44EtQ8A6Ryr5JlJlCnEKJoXK-UJgnV5cMAc8ETyv6oBcoG3ZjUOY6MHTHpIGXoX6uWgxTdfBWcnA8zBHGXN6k11CtnMfROvZ1l5G81Kfdp9kynjCFnck97U08LKMUHwhlMf8WQv8MqrH7jWKdUQc5JU7UwWpgbkTqxeQrphyQH-K-Y35TWA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf44EtQ8A6Ryr5JlJlCnEKJoXK-UJgnV5cMAc8ETyv6oBcoG3ZjUOY6MHTHpIGXoX6uWgxTdfBWcnA8zBHGXN6k11CtnMfROvZ1l5G81Kfdp9kynjCFnck97U08LKMUHwhlMf8WQv8MqrH7jWKdUQc5JU7UwWpgbkTqxeQrphyQH-K-Y35TWA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Расходы на питание вне дома составляют от 0,4% (в Жамбылской области) до 8% (в Астане и Павлодарской области). **Средний по стране показатель равен 4%.** На табачные изделия в среднем по стране приходится 2,8% от трат казахстанцев на продовольственные товары. Самый высокий показатель – в Акмолинской (6,8%) и Северо-Казахстанской (6,4%) областях, самый низкий – в Мангистауской (0,6%) и Туркестанской (0,7%). На алкогольные напитки казахстанцы в среднем тратят 1,3% от своего бюджета на продовольственные товары. Выше всего показатель в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях (2,5%), ниже всего – в Мангистауской (0,2%), Туркестанской и Кызылординской (0,3%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfJZxS9dpt-sTD4PCLYY--OZaNDvJz0eGSCIJd02xoHevQZ1Xl5TYewqZ4lDpZxj5EZDeZZcepVbP4bVheNzk82Nd38vzgc4RRCAF5Oz5AQXMNDBZ61mouJLBZN9FcAAl1aTWWc44I8B8sYySBwuR083zkuJr--5i8Ka3pc34adcO0TAJBnxQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfJZxS9dpt-sTD4PCLYY--OZaNDvJz0eGSCIJd02xoHevQZ1Xl5TYewqZ4lDpZxj5EZDeZZcepVbP4bVheNzk82Nd38vzgc4RRCAF5Oz5AQXMNDBZ61mouJLBZN9FcAAl1aTWWc44I8B8sYySBwuR083zkuJr--5i8Ka3pc34adcO0TAJBnxQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* Среди продуктов питания и безалкогольных напитков около трети расходов в Казахстане приходится на: 1. Мясо и мясопродукты (от 29% в Мангистауской и Актюбинской до 41% – в Атырауской и Жамбылской областях). 2. Хлебопродукты и крупяные изделия, 16% (от 12% в Мангистауской до 19% – в Жетысуской и Кызылординской областях). 3. Молочные продукты, их доля – 11% (от 7% в Туркестанской до 14% – в Мангистауской области). 4. Фрукты, на которые приходится 9% всех трат на продукты питания (от 7% в Алматинской до 11% – в Западно-Казахстанской области). На остальные подкатегории приходится 7% и менее от всех расходов на продукты. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcjwlbwRUsHOjGH47Gcy8QJ1VYxUhNoMmwAnEYA_VaQOGAkJsExNHxcVK1FZBkR1L3uKhJSWpe6Bmp7UJvsL240Hw1oPrKUa2oACesom-z3XNY5zksAe74AhU-QNk_rgeqPrlTCrv4msq-Ell7PPfH5WSCRIuyCehDcbhuRFkkBDot9RwgKDA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcjwlbwRUsHOjGH47Gcy8QJ1VYxUhNoMmwAnEYA_VaQOGAkJsExNHxcVK1FZBkR1L3uKhJSWpe6Bmp7UJvsL240Hw1oPrKUa2oACesom-z3XNY5zksAe74AhU-QNk_rgeqPrlTCrv4msq-Ell7PPfH5WSCRIuyCehDcbhuRFkkBDot9RwgKDA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* **Самые потребляемые продукты питания** Что касается объема потребления, то, по данным БНС, самая востребованная категория в 2023 году – это «Молоко и молочные продукты». В среднем на душу населения в Казахстане потребляют их в количестве почти 19 килограммов в месяц. Наиболее значительные подкатегории этих продуктов – «Сырое молоко» (1,1 литра на человека), «Кефир» (1 литр), «Творог» и «Сметана» (0,37 и 0,33 килограмма в месяц на человека соответственно). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfydiFKaJECI_nVpKqf8P7zyB_mCFkXUA4SDf-q5f5XL7zNqBj0EbnogUTmSMI-iLjcEzToyH1DN6X04Zo88bknO40AYbKInakyVW_YbS9UCspEWWA13zMx6EuCQzgOimUvPKBeokrKbXtaMlsHY0yNjt-zmh2cx99XZUvV0Hwe6uUJUm3T3bw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfydiFKaJECI_nVpKqf8P7zyB_mCFkXUA4SDf-q5f5XL7zNqBj0EbnogUTmSMI-iLjcEzToyH1DN6X04Zo88bknO40AYbKInakyVW_YbS9UCspEWWA13zMx6EuCQzgOimUvPKBeokrKbXtaMlsHY0yNjt-zmh2cx99XZUvV0Hwe6uUJUm3T3bw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики * На втором месте по потреблению – хлебопродукты и крупяные изделия, которых потребляют около 10 килограммов в месяц на человека. Больше всего употребляют пшеничного хлеба из муки первого сорта (2,4 килограмма в месяц на человека). Следом за ним – пшеничной муки высшего сорта (1,5 килограмма), риса (1,3 килограмма), муки пшеничной первого сорта (1,1 килограмма в месяц на человека). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcxjYNx4kiS9xtLEcpr-X1QANoxwNVA-SISXdyROrnQ08j3kZyqdZJ_c2AYqrD4WzoHeov9-00YZq7zhfx-qbWYxY270XUO0U_N9U-pTNuQ4MBfHknLvP7jpzYrY05Nh8IYgEV5eh8Z8kCTdoURIAimnAKUXFn8UXP065Pd2x8nurpTI1VOhMc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcxjYNx4kiS9xtLEcpr-X1QANoxwNVA-SISXdyROrnQ08j3kZyqdZJ_c2AYqrD4WzoHeov9-00YZq7zhfx-qbWYxY270XUO0U_N9U-pTNuQ4MBfHknLvP7jpzYrY05Nh8IYgEV5eh8Z8kCTdoURIAimnAKUXFn8UXP065Pd2x8nurpTI1VOhMc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* За хлебопродуктами и крупами почти с одинаковым показателем идут мясо (и мясопродукты), овощи и фрукты – их на душу населения потребляют 6,4–6,7 килограмма в месяц. Наиболее популярный вид мяса в стране – говядина, ее употребляют в среднем 2,1 килограмма в месяц на человека. Следом за ней – мясной фарш, которого употребляют 590 граммов на человека. Почти столько же съедают конины – 560 граммов. Баранины потребляют 440 граммов, курицы – 420, полукопченой колбасы –330, вареной – 220, свинины – 270 граммов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfWiGLzlqXkONoNEDsJyaOLBEt7vzk0TCJeZsAy_bRJT0cfe_ZaOn-kfbh0JgQ-ZzEJ7zxK6uATZ5K7PrkOApIysXgYqeLT3DnJbDY_aZhoAT0b9-YenYBYFM1Yy3tWotZ8-gL0FRkRX9uuOwXhnEDKwU1sPQ0Een6bdN33XNcqOit7-U6hEQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfWiGLzlqXkONoNEDsJyaOLBEt7vzk0TCJeZsAy_bRJT0cfe_ZaOn-kfbh0JgQ-ZzEJ7zxK6uATZ5K7PrkOApIysXgYqeLT3DnJbDY_aZhoAT0b9-YenYBYFM1Yy3tWotZ8-gL0FRkRX9uuOwXhnEDKwU1sPQ0Een6bdN33XNcqOit7-U6hEQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* Самые популярные виды овощей (общее их потребление – 6,5 килограмма в месяц на человека) – репчатый лук (1,6 килограмма в месяц), морковь (1 килограмм в месяц), капуста (920 граммов), помидоры и огурцы (740 и 660 граммов на человека в месяц соответственно). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf-KNuh_R10fNvC2to6wsh4wwdL2hSqUFzQ1k2VDFbYgAUL70G8NfNmJHJN-bl9hfWvwERrc2J56xaXCY7W-lq-_PMao-s2k55cStlhq_n2T4A77fcgJVQurYUkke8g2nPeKQoEYQaM-GdoCWRZByZ33Lr7NVwNsNAotagZRHJazV_aAR2R3Bc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf-KNuh_R10fNvC2to6wsh4wwdL2hSqUFzQ1k2VDFbYgAUL70G8NfNmJHJN-bl9hfWvwERrc2J56xaXCY7W-lq-_PMao-s2k55cStlhq_n2T4A77fcgJVQurYUkke8g2nPeKQoEYQaM-GdoCWRZByZ33Lr7NVwNsNAotagZRHJazV_aAR2R3Bc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* Наиболее потребляемые виды фруктов (общее потребление – 6,4 килограмма в месяц на человека) – яблоки. Их в Казахстане потребляют в количестве 1,55 килограмма в месяц на человека. За ними следуют арбузы с показателем в 1 килограмм. Заметно меньше – 470 граммов в месяц – употребляют бананов, 340 – мандаринов, 270 – дынь и винограда, 130 – абрикосов и персиков, 120 – груш и  100 – апельсинов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccJVSGgEv2aLS1VR4I8DoU_TpXb7ILWrCea8J-usBAi2Gzttj-K7kHiBNW1H2CVwwld0PCCH_W3ZWKcgTbk3jmDy-4GBEmhELku7_6V7_IskyVJPr_r7Wdgzhx9olzbmXjaB8Mu0mPpNkcGxT-B1-7SMwx-NYGRh3ojrJPSQVgurHMPMCw_Hg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccJVSGgEv2aLS1VR4I8DoU_TpXb7ILWrCea8J-usBAi2Gzttj-K7kHiBNW1H2CVwwld0PCCH_W3ZWKcgTbk3jmDy-4GBEmhELku7_6V7_IskyVJPr_r7Wdgzhx9olzbmXjaB8Mu0mPpNkcGxT-B1-7SMwx-NYGRh3ojrJPSQVgurHMPMCw_Hg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики* Картофель, который БНС относит к отдельной категории, потребляют в количестве 3,7 килограмма в месяц. Сахара и кондитерских изделий – 3,5 килограмма в месяц (из них непосредственно сахар – около 40% – 1,5 килограмма, следом – шоколадные конфеты – 0,2 килограмма). **Потребление продуктов питания домохозяйствами по категориям и регионам** Потребление в домохозяйствах, состоящих из одного человека, почти всегда примерно в два раза выше, чем в среднем казахстанском домохозяйстве. В домохозяйствах, состоящих из двух людей, потребление выше среднего примерно на треть. Снижение продолжается по мере роста количества людей в указанной единице общества – вероятно, причина заключается в том, что в большинстве случаев домохозяйство из одного или двух людей состоит из взрослых жителей страны, а начиная с трех людей – уже включая детей, которые в зависимости от возраста могут потреблять значительно меньше продуктов. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcnAGRZQ5JT-lj3_hJ7mGP7fFo3K8a_M2IKC93W9_QcyXY8sMaK9DrD33qqBrX_6-vonWbSuK2wAPkpywcFzKMDzwrTJqZeYNV2n0UiFoMKkva2TTDle3g7sO_yh9FigpXb8KYOZ386fEqe_QjV9DYl59K0byROt0biSR_zondPBphn1-2QU1I?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcnAGRZQ5JT-lj3_hJ7mGP7fFo3K8a_M2IKC93W9_QcyXY8sMaK9DrD33qqBrX_6-vonWbSuK2wAPkpywcFzKMDzwrTJqZeYNV2n0UiFoMKkva2TTDle3g7sO_yh9FigpXb8KYOZ386fEqe_QjV9DYl59K0byROt0biSR_zondPBphn1-2QU1I?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) *Источник: Бюро национальной статистики,* *собственные расчеты Freedom Finance Global* В зависимости от региона потребление основных категорий продуктов питания значительно различается. Самый употребляемый вид продуктов – молоко и молочные изделия – при среднем уровне в 18,9 килограмма на человека в месяц в Шымкенте употребляют лишь в количестве 13 килограммов в месяц, а максимальный показатель – в Акмолинской области, 24 килограмма. Разница между максимум и минимумом – в 1,85 раза. Хлебопродукты и крупу меньше всего употребляют в Астане и Алматы (8,2 и 8,4 килограмма на человека соответственно). Максимальное употребление – в Туркестанской области, 14,4 килограмма. Разница между минимумом и максимумом – в 1,77 раза. Мяса и мясопродуктов меньше всего употребляют в Шымкенте (4,8 килограмма), больше всего – в Акмолинской, Атырауской и Жетысуской областях (7,8 килограмма, разница с минимумом в 1,62 раза). Фрукты и овощи меньше всего употребляют в Абайской области – 4,5 и 4,7 килограмма на человека в месяц соответственно. Максимум употребления фруктов – в Астане и Алматы (разница с Абайской областью – в 1,72 раза), овощей – в Туркестанской области (8,4 килограмма, разница с Абайской областью – в 1,79 раза). Употребление картофеля меньше всего в той же Абайской области, 2,4 килограмма, выше всего – в Западно-Казахстанской области, 4,8 килограмма. Разница – двукратная. Употребление сахара и кондитерских изделий ниже всего в Шымкенте (2,7 килограмма), выше всего – в Улытауской области (4,9 килограмма), разница – в 1,82 раза. **Глава 2. Социальный опрос населения РК** **Дизайн исследования и социально-демографический портрет** Для текущей главы источником данных выступило онлайн-анкетирование (ComputerAssisted Web Interviewing) среди жителей Республики Казахстан от 18 лет и старше с общим объемом выборки в 3001 респондента. Города с наибольшим количеством опрошенных: – Алматы – 610 человек; – Астана – 391 человек; – Шымкент – 330 человек. Чуть больше тысячи (1050) респондентов приняли участие из городов с населением более 250 тыс. человек. В опросе участвовали 49,3% женщин и 50,7% мужчин. Возрастное распределение было равномерным для участников от 18 до 54 лет – 20-21%. 18% опрошенных были старше 55 лет. Имеют детей 43,9% и не имеют 54,1%. Свой уровень дохода оценили как «Могу приобретать вещи для длительного пользования» 39,5% и «Денег хватает на продукты и одежду» – 34,1%. Это исследование представляет общие демографические и социальные характеристики выборки жителей Казахстана, охватывая широкий спектр населения в разных городах и возрастных группах. 1. **Особенности покупательского поведения** **Места покупок продуктов питания** **Казахстанцы чаще всего покупают продукты питания офлайн** – в сетевых супермаркетах (76,4%), магазинах «у дома» (57,4%) и на базарах/рынках/ярмарках (55,1%), реже всего – у фермеров/перекупщиков с рук (8,1%). **Онлайн-покупки предпочитает значительно меньшее число респондентов**. Так, каждый пятый опрошенный заказывает продукты питания в маркетплейсах и сервисах доставки продуктов (19,2%), а почти каждый десятый – в магазинах продуктов вроде Arbuz и Airba Fresh (8,6%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfTbXrcG0l08vKCpcfsiVlx6jl4gjX-i8-DGZQ2i9DeAqxKDxMXS_1J6COEFq7VcpbfyBC287-ahlKx43V8sK0BMy43wxSoApcwBrByXtYB4DWSB3d3wZubYBU-ijzPsnlrqxXC5QhWbGZEqNbIREHl99HtuwC8m9YtVIzmC24Y9RxhIajt78s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfTbXrcG0l08vKCpcfsiVlx6jl4gjX-i8-DGZQ2i9DeAqxKDxMXS_1J6COEFq7VcpbfyBC287-ahlKx43V8sK0BMy43wxSoApcwBrByXtYB4DWSB3d3wZubYBU-ijzPsnlrqxXC5QhWbGZEqNbIREHl99HtuwC8m9YtVIzmC24Y9RxhIajt78s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Популярные места покупок в разрезе социально-демографических характеристик включают в себя: **Сетевые супермаркеты:** – жители столицы и Алматы (91,3% и 85,2% соответственно); – казахстанцы, состоящие в браке (78,7%), и домохозяйства, где проживают три человека (79,5%); – респонденты с высшим и послевузовским образованием (83,3% и 89,5% соответственно); – респонденты, чье материальное положение среднее или выше среднего (82,2% и 82,9% соответственно). **Базары, рынки и ярмарки:** – самая возрастная группа респондентов – 55 лет и старше (68,3%); – жители Алматы (59,6%), Шымкента (61,6%) и городов с населением от 50 до 100 тыс. (65,1%); – домохозяйства размером в четыре и шесть человек (59,9% и 62% соответственно). **Магазины «у дома»:** – города с населением от 100 до 250 тыс. (64,1%); – респонденты, чье материальное положение ниже среднего (61,9%). **Частота покупок** **На ежедневной основе** респонденты покупают продукты питания чаще всего в магазинах «у дома» (54%). Закупаются 1-2 раза в неделю чаще всего на базарах/рынках/ярмарках (39,2%), у фермеров/перекупщиков с рук (38,5%), в специализированных магазинах (37,4%), сетевых супермаркетах (36,8%) и несетевых магазинах самообслуживания (минимаркетах) (31,6%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXem_fpZHi2aLASCvhGHFnRsHAIO3GBZIWBZMTOoJYrdgfdpEH1jJKqJe2U1Lf_DlHUWQKalwYH1WBQE1591VgpJ_hXulhODQPI0eKsU_prdZX9jq_ZZ1_q5kh2SFuVRwVG5sQT1sbEYn1HH7VqJB88ug3qmp88ptmhJ_CCuvvBm1Nle9db0-g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXem_fpZHi2aLASCvhGHFnRsHAIO3GBZIWBZMTOoJYrdgfdpEH1jJKqJe2U1Lf_DlHUWQKalwYH1WBQE1591VgpJ_hXulhODQPI0eKsU_prdZX9jq_ZZ1_q5kh2SFuVRwVG5sQT1sbEYn1HH7VqJB88ug3qmp88ptmhJ_CCuvvBm1Nle9db0-g?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) В отличие от офлайн-покупок продуктов питания онлайн-покупки совершаются реже. Так, респонденты покупают продукты питания онлайн чаще всего раз в несколько недель, причем доля респондентов, совершающих покупки в маркетплейсах, значительно больше тех, кто заказывает продукты в магазинах продуктов – 38 против 29,9%. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeLgpCE5et27Y3GWh6HEUYznA5tCoJxw08mSBtiSj8vSC_Wg6xQKscKO2SOKNR719oMd2WTNtqpdeeNnrrRIYxdr9uhq0TrbMCVUKT9yyMtD1EYYkw7AB44qtj0qqgovT4gLyS1IX74UQlHj4bwmpTawFOgpjz2oItcwqYhvaFMLFpLYNCtOg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeLgpCE5et27Y3GWh6HEUYznA5tCoJxw08mSBtiSj8vSC_Wg6xQKscKO2SOKNR719oMd2WTNtqpdeeNnrrRIYxdr9uhq0TrbMCVUKT9yyMtD1EYYkw7AB44qtj0qqgovT4gLyS1IX74UQlHj4bwmpTawFOgpjz2oItcwqYhvaFMLFpLYNCtOg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Казахстанцы, совершающие покупки в супермаркетах, чаще всего берут там большую часть упомянутых категорий продуктов, реже всего там приобретают рыбу и морепродукты. В магазины «у дома» респонденты ходят чаще всего за товаром повседневного спроса, а именно за хлебом и хлебобулочными изделиями. Мясо, птицу, рыбу и морепродукты респонденты покупают чаще всего на базарах/рынках/ярмарках или же в специализированных магазинах, причем первое также чаще приобретают у фермеров с рук. Похожая ситуация и в случае с овощами/фруктами, их чаще всего покупают на базарах или у фермеров. Самым популярным товаром, приобретаемым онлайн, является чай/кофе, причем чаще всего его заказывают в маркетплейсах. **Ежемесячные траты на продукты питания** Более двух третей опрошенных указали сумму своих ежемесячных трат на приобретение продуктов питания (72,8%). Затруднился с ответом каждый четвертый опрошенный (24,3%). **Средний чек ежемесячных покупок составляет 113 870 тенге.**У**27,3%** опрошенных ежемесячные расходы на покупку продуктов питания составили **50 000 тенге и меньше**, у **25,9% – 75 001–100 000 тенге.** Почти каждый пятый опрошенный выделяет на покупку продуктов от 100 001– 150 000 тенге (17,2%), а каждый десятый – 50 001–75 000 тенге (12%) или 150 001– 200 000 тенге (10,4%).  [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcxY6VNlhx1icasdlSMGrlgiXFhfMsyEcLAOrzq4JOOmEde7hg_6YjQBBGtHVeo328qhj87Hab250ub5Xxdmnce58rsC-O92Owz_H4w-pmJczUhbcpQxNmhseVxIh-wW4byy2uQuNmtQ-wlAmmQVgp-iIYP5-58Upkgam1cjFCaYZ9QouAP7n4?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcxY6VNlhx1icasdlSMGrlgiXFhfMsyEcLAOrzq4JOOmEde7hg_6YjQBBGtHVeo328qhj87Hab250ub5Xxdmnce58rsC-O92Owz_H4w-pmJczUhbcpQxNmhseVxIh-wW4byy2uQuNmtQ-wlAmmQVgp-iIYP5-58Upkgam1cjFCaYZ9QouAP7n4?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Ежемесячные траты на продукты питания в разрезе социально-демографических характеристик: [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcrXg2ANobhqlhKKNUvrE5789i3fzGhKwUSvVOg5F28CVYIGRfeJRJWH5OS4IzYHzrsdCk7eYq_47h33GH4E9G33GGQ4-Px1euZrSQBCVBGGd7JNtFqCIe570cbs1MvtsuJsC3F6NYnDkFfz2V9AORDsvAIIdM93-yjFlT_IRxtPdMsqWxk7Q?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcrXg2ANobhqlhKKNUvrE5789i3fzGhKwUSvVOg5F28CVYIGRfeJRJWH5OS4IzYHzrsdCk7eYq_47h33GH4E9G33GGQ4-Px1euZrSQBCVBGGd7JNtFqCIe570cbs1MvtsuJsC3F6NYnDkFfz2V9AORDsvAIIdM93-yjFlT_IRxtPdMsqWxk7Q?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) 1. **Факторы выбора продуктов питания** Более трех четвертей казахстанцев при покупке продуктов питания обращают внимание на **срок годности и цену** (79,1% и 76,4% соответственно). На срок годности чаще всего смотрят женщины (82,3%), самая возрастная группа респондентов (83,8%), имеющие высшее образование (81,8%), состоящие в браке (82,2%) и представители домохозяйств размером в три человека (82,6%). Цена же имеет значение для респондентов в возрасте 45–54 лет (84,5%), с доходом ниже среднего (81,5%). **Читают состав** приобретаемых продуктов чуть менее половины респондентов (45%), чаще всего это женщины (49%), респонденты от 55 лет и старше (49,5%), имеющие высшее образование (49,8%), со средним уровнем дохода (49,6%). Треть опрошенных при покупке продуктов питания учитывает их **вкусовые качества, запах, цвет и консистенцию** (32,5%). Замыкает топ-5 факторов выбора продуктов питания **наличие скидок, акций или бонусных предложений** (32,2%). Данный фактор важен для самой возрастной группы респондентов (37,3%), вдовцов и вдов (44,2%), а также для тех, чье материальное положение ниже среднего (36,8%). **Меньше всего**респондентов волнует **внешний вид продукта**, а именно материал и дизайн упаковки (5,3%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXejcmlfk020LuLlELW8Et78FkRbwiUNQKC3omg_WA2YFMf0bXWslsevrVznWpueEKiiZmTB_kQkPK7QwMsmk3p1UQqh8_uhw4oO7cJTMaVlSytDc5eSGNfbyoqxuYr4PXocbAPDU8Iq-nZJmwdhZ7tevfMv8s5yjrDPEe_eOBjNYIkLxl1A2Q?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXejcmlfk020LuLlELW8Et78FkRbwiUNQKC3omg_WA2YFMf0bXWslsevrVznWpueEKiiZmTB_kQkPK7QwMsmk3p1UQqh8_uhw4oO7cJTMaVlSytDc5eSGNfbyoqxuYr4PXocbAPDU8Iq-nZJmwdhZ7tevfMv8s5yjrDPEe_eOBjNYIkLxl1A2Q?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Информация о производителе** **Только каждый десятый казахстанец обращает внимание на информацию о производителе продукта питания (11,7%).** Для более половины из них важно узнать, казахстанского ли производства рассматриваемый продукт (57,8%), причем чаще всего данный фактор важен для жителей столицы (73,8%). Для 44,8% опрошенных страна производства товара не важна, значение имеет лишь конкретный производитель. Этот фактор чаще важен для жителей городов с населением от 100 до 250 тыс. Информация об иностранном производителе актуальна лишь для 17,3% опрошенных. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe3_Ln1jBGW9cpojuha_wLAFzTsVxrvuEcEPhb0bI2HFK3SbH1MYfP73vFMl7WBLIrqJWSInn1iMOKiNWjZ8bjUfj_I5W6_vbk5bNhxKdtrbuwUZ-WIcEyTF5lMWNv-WhCqUG1P2PSMQPqrTAvvOUmWeCRPLRMOCs5cYTasP6CJx7YR5ENxEA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe3_Ln1jBGW9cpojuha_wLAFzTsVxrvuEcEPhb0bI2HFK3SbH1MYfP73vFMl7WBLIrqJWSInn1iMOKiNWjZ8bjUfj_I5W6_vbk5bNhxKdtrbuwUZ-WIcEyTF5lMWNv-WhCqUG1P2PSMQPqrTAvvOUmWeCRPLRMOCs5cYTasP6CJx7YR5ENxEA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) 1. **Потребление продуктов питания казахстанского производства и удовлетворенность ими** **Частота покупок** Более половины опрошенных казахстанцев покупают продукты питания местного производства на ежедневной основе (33,1%) или 3-5 раз в неделю (20,5%). Каждый десятый респондент затруднился ответить на вопрос (9,8%). Не покупает продукты питания отечественного производства лишь 1% опрошенных. В разрезе социально-демографических характеристик отмечено, что самая возрастная группа респондентов – 55 лет и старше – и жители городов с населением от 50 до 100 тыс. значимо чаще других делают закуп продуктов 1-2 раза в неделю (28,2% и 31,9% соответственно), а существенно реже совершает покупки с такой частотой молодежь (18,2%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdAJowA3UUA5CzDLO6b7F83OsxHeGnOIfDkMToxxmiW1coW2tvezcDjXyN3afnuduocxQ6iashn-JvTILk4jSyUeoQGW3u-8peWp-xlk47kRCa9TnvT59UWPI3tVhQDjUqBROuC81ku8uFmZf3o8jbnT6Y6hQ9qoGF1aX5hQiULvgJKY3ZqsTM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdAJowA3UUA5CzDLO6b7F83OsxHeGnOIfDkMToxxmiW1coW2tvezcDjXyN3afnuduocxQ6iashn-JvTILk4jSyUeoQGW3u-8peWp-xlk47kRCa9TnvT59UWPI3tVhQDjUqBROuC81ku8uFmZf3o8jbnT6Y6hQ9qoGF1aX5hQiULvgJKY3ZqsTM?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Удовлетворенность продуктами питания казахстанского производства** В процессе проведения исследования респонденты оценивали качество продуктов питания казахстанского производства по 4-балльной шкале, где: • 1 – «Совершенно не удовлетворен»; • 2 – «Скорее не удовлетворен»; • 3 – «Скорее удовлетворен»; • 4 – «Полностью удовлетворен». Суммарный результат первых двух оценок отображен показателем **Bottom 2 Box** и обозначает **неудовлетворенность качеством казахстанской продукции**. **Сумма оценок 3 и 4,** напротив, **говорит об удовлетворенности респондентов** и обозначена как **Top 2 Box**. Среднее значение Top 2 Box по всем перечисленным категориям стало «ватерлинией», которая определяет, какими категориями продукции отечественного производства респонденты наиболее и наименее удовлетворены. Таким образом, согласно опросу, **участники исследования удовлетворены большей частью продуктов повседневного спроса (93,9%–96,3%)**, и менее удовлетворены качеством **напитков** (алкогольные/безалкогольные, чай/кофе), сыров и колбас, произведенных в Казахстане, а также рыбой и морепродуктами. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXelAtj6u3wZDYMniW1tAbxyHElRxFYcySJsQvQbb0l8nOgwIVL6hKvd4fTwswEj5-quBa3lZr_wKUZoUjD4bB8gyYhHn60vIKoUAwFHVJ9LIacH1Y5fyrQeDHKaQZCpesJeBMHCQ_udLLynf62CMzAEX2ea079ShhwpinJNWPC9cDhcowi8cg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXelAtj6u3wZDYMniW1tAbxyHElRxFYcySJsQvQbb0l8nOgwIVL6hKvd4fTwswEj5-quBa3lZr_wKUZoUjD4bB8gyYhHn60vIKoUAwFHVJ9LIacH1Y5fyrQeDHKaQZCpesJeBMHCQ_udLLynf62CMzAEX2ea079ShhwpinJNWPC9cDhcowi8cg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) 1. **Драйверы и барьеры потребления продуктов казахстанского производства** **Драйверы потребления** В топ-3 драйверов потребления продуктов питания казахстанского производства входят доверие производителю (42,7%), поддержка отечественного/казахстанского производства (39,4%) и привлекательная цена (37,4%). Меньше всего потребители выбирают казахстанские продукты из-за отсутствия продукции другого производства (9,3%) и соответствия ГОСТу, стандарту производства (9,2%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcznYK1u29sS1UeKYW29PpVBNPCKmxE4Y0y37dStnDxBPk0V9GTJ2tSta7Ib4zysJd8JsiVV2trLS4msnelWdJYtihA6CuCv-xTUcGDyM67qS4NqqIjHFf-kdaeiFZx5ROvlg1xUEjvxIXVN6JE3FsNzaMmqLJQ0oibNKumi2CT62I5ntm9UqU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcznYK1u29sS1UeKYW29PpVBNPCKmxE4Y0y37dStnDxBPk0V9GTJ2tSta7Ib4zysJd8JsiVV2trLS4msnelWdJYtihA6CuCv-xTUcGDyM67qS4NqqIjHFf-kdaeiFZx5ROvlg1xUEjvxIXVN6JE3FsNzaMmqLJQ0oibNKumi2CT62I5ntm9UqU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Драйверы потребления в разрезе социально-демографических характеристик: **Доверяю производителю –** представители домохозяйств из трех человек (47,6%), самозанятые и работающие на фрилансе (51%). **Поддерживаю отечественное/казахстанское производство –** женщины (43,5%), представители домохозяйств из шести человек (45,7%), респонденты с высшим образованием (42,7%). **Привлекательная цена –**респонденты 35–44 лет (42,2%), мужчины (40,6%), представители домохозяйств из двух человек (42,5%), неработающие респонденты пенсионного возраста или со статусом инвалидности (44,3%), работающие в найме (40,7%). **Высокое качество –** респонденты 18–24 лет (26,9%), жители столицы (27,9%). **Отсутствуют вредные добавки** (например, ГМО, консерванты, антибиотики, красители и т. д.) – респонденты от 55 лет и старше (23%), жители Шымкента (23,5%), проживающие с детьми (23,5%), неработающие респонденты пенсионного возраста или со статусом инвалидности (24,1%) и предприниматели (24,7%). **Наличие сертификации «Халяль»** – респонденты до 34 лет (18 лет – 24 года – 31,5%, 25 лет – 34 года – 23,9%), жители городов с населением до 100 тыс. (26,1%), представители больших домохозяйств (пять человек – 25,4%, шесть человек – 37,8%), проживающие с родителями и братьями/сестрами (27,5%), работающие и неработающие учащиеся колледжей и университетов (28,9% и 35,7% соответственно), предприниматели и находящиеся в декретном отпуске (27,1% и 27,2% соответственно), респонденты с высоким уровнем дохода (33,5%). **Барьеры потребления** **Основными барьерами** потребления продуктов питания казахстанского производства стали **ограниченный ассортимент товаров** (21,7%), **низкое качество продуктов**(17%) и **непривлекательная цена** (16,1%), последнее было актуально чаще для респондентов с высшим образованием (25,6%). Важно отметить, что **большая часть респондентов**, а это почти половина опрошенных, **не покупающих продукты отечественного производства, затруднилась ответить на вопрос – 41,3%.** [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfXP4XXZr3WMbzqpRDMYWowvFKV8NfFWlvpHm4PlyZqLpQeKvGCj-2QIuvuWlCiZFpluMGVLUSXbRWPSMzZVqmbtIhaliXsH0uAO6LevoKXOlo2bwqhxMNFsN6Oh0rpLSPWzbVthityPrwsB-883ArQganvpFXfcb65PavcywZ35_1_JL1WRg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfXP4XXZr3WMbzqpRDMYWowvFKV8NfFWlvpHm4PlyZqLpQeKvGCj-2QIuvuWlCiZFpluMGVLUSXbRWPSMzZVqmbtIhaliXsH0uAO6LevoKXOlo2bwqhxMNFsN6Oh0rpLSPWzbVthityPrwsB-883ArQganvpFXfcb65PavcywZ35_1_JL1WRg?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Каждый десятый** опрошенный не покупает казахстанские продукты **по причине их отсутствия в магазинах**, куда он ходит (9,9%), причем значимо чаще других об этом говорят респонденты, представляющие домохозяйства из четырех человек (21,6%). **Условия приобретения продуктов питания казахстанского производства** **В топ-3 условий,** при которых респонденты готовы рассматривать возможность покупки продукции казахстанского производства, вошли **снижение цен на продукты** (33,4%), **улучшение качества** (28,6%) и их **наличие в магазинах**, куда ходят опрошенные (27,3%). Почти каждый четвертый казахстанец, вероятно, купит продукты отечественного производства, если расширится ассортимент (23,8%). Меньше всего на решение респондентов приобрести казахстанские продукты могут повлиять наличие сертификации «Халяль» (6,7%) и соответствие продуктов стандартам производства (7,5%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfO8LE2z5d1dlbWvHrTlzWt4YrzKRxUs1XEcz-XSpIn5C0GPUxhhZP9DgnWjJwKi6GwOXNZaeI3vcA3GVxqoz_Cp52PqisCtxAoqc8rgFKhg4XMfc9PcB5VSf8BCWtxpaONedO2GOO2zNTMmznaLbsPtuUNtkdiylTJR7r-7khl-XDq6ACsZ-s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfO8LE2z5d1dlbWvHrTlzWt4YrzKRxUs1XEcz-XSpIn5C0GPUxhhZP9DgnWjJwKi6GwOXNZaeI3vcA3GVxqoz_Cp52PqisCtxAoqc8rgFKhg4XMfc9PcB5VSf8BCWtxpaONedO2GOO2zNTMmznaLbsPtuUNtkdiylTJR7r-7khl-XDq6ACsZ-s?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) 1. **Потребление продуктов питания иностранного производства** **Частота покупок** Большая часть казахстанцев покупает продукты питания иностранного производства 1-2 раза в неделю (27%), раз в несколько недель (16,9%), раз в месяц или реже (17,3%). Каждый десятый респондент затруднился ответить на вопрос (12,1%). Не покупают продукты питания иностранного производства лишь 3,6% опрошенных. В разрезе возрастов отмечено, что среди тех, кто совершает покупки ежедневно или до трех раз в неделю, преобладают молодые люди до 34 лет; среди тех, кто делает закуп 1-2 раза в неделю, – респонденты среднего возраста (30,6%); среди тех, кто запасается продуктами раз в несколько недель, раз в месяц или реже, – самая возрастная группа респондентов (23% и 21,6% соответственно), т. е. с возрастом покупка продуктов питания совершается реже. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfSxVdwElQqsZA9iE9uRPtIgkRSgLx6b8ON0_ZYJsyfwXi95BM8EnMIV0LMuRD0_ZZkwjyHk4VFhBvdT33HJfHaXwE4Q41zwoeWZ7CdnB2c1fnEpwRARRZYRa7rJpHcM_iRlFfbWNBX-vnQSrS7uH0yH-45PuQNecrow2JRUT3vV_hxu9BcUto?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfSxVdwElQqsZA9iE9uRPtIgkRSgLx6b8ON0_ZYJsyfwXi95BM8EnMIV0LMuRD0_ZZkwjyHk4VFhBvdT33HJfHaXwE4Q41zwoeWZ7CdnB2c1fnEpwRARRZYRa7rJpHcM_iRlFfbWNBX-vnQSrS7uH0yH-45PuQNecrow2JRUT3vV_hxu9BcUto?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Драйверы потребления продуктов питания иностранного производства** В топ-3 драйверов потребления продуктов питания иностранного производства входят **высокое качество** (45,4%), **привлекательная цена** (34,9%) и **доверие производителю** (29,1%). Меньше всего потребители выбирают импортные продукты из-за наличия сертификации «Халяль» (7%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccN9Cd103ixufTs08RFEywTK84IhPtacscFCxtXF0K1l_EiU0BVJhPufEfccvTv4IKVftOQ66W9qDEM7UunUhwx-LrQ1fhFoeLTTEtZ_Adc_jaQ6nwvA_iQbXQ8a9qxBa7mvcVR5xM835q0OZLpI4hSS_5Dkho4lSVOq-ThJuLj4OiFg2XU6M?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXccN9Cd103ixufTs08RFEywTK84IhPtacscFCxtXF0K1l_EiU0BVJhPufEfccvTv4IKVftOQ66W9qDEM7UunUhwx-LrQ1fhFoeLTTEtZ_Adc_jaQ6nwvA_iQbXQ8a9qxBa7mvcVR5xM835q0OZLpI4hSS_5Dkho4lSVOq-ThJuLj4OiFg2XU6M?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Драйверы потребления в разрезе социально-демографических характеристик: **Высокое качество –**респонденты 25–34 лет (50,9%), жители столицы (50,6%), мужчины (49,2%), проживающие со своими детьми и родителями (56,1%) и с родителями и братьями/сестрами (50,8%), предприниматели (54,8%), со средним уровнем достатка (48,9%). **Привлекательная цена –**состоящие в гражданском браке (41,5%), представители домохозяйств из трех человек (40,2%), неработающие респонденты пенсионного возраста или со статусом инвалидности (43,5%). **Доверяю производителю –**жители городов с населением более 250 тыс. (33,2%), самозанятые и работающие на фрилансе (35,1%). **Наличие скидок, акций или бонусного предложения –**жители городов с населением от 100 до 250 тыс. (29,5%), вдовцы/вдовы (36,3%), представители домохозяйств из четырех человек (29,1%), работающие респонденты пенсионного возраста или со статусом инвалидности (36%). **Наличие сертификации «Халяль» –**молодежь (12,7%), жители городов с населением до 100 тыс. (14,6%), представители больших домохозяйств (пять человек – 14,6%, шесть человек – 13,3%), многопоколенные семьи (11,3%), имеющие начальное и неполное среднее образование (14,3%), неработающие учащиеся колледжей и университетов (15,4%), временно неработающие (11%) и находящиеся в декретном отпуске (11,1%), респонденты с высоким уровнем дохода и доходом выше среднего (15,6% и 11,1% соответственно). 1. **Потребление продуктов питания иностранного производства** **Рекомендация и поддержка казахстанских производителей** **Подавляющее большинство казахстанцев рекомендует продукты питания казахстанского производства** (86%: «однозначно да» – 40,7%, «скорее да» – 45,3**%). Готовы поддержать** отечественных производителей из бюджетных средств более **двух третей** опрошенных (70,2%: «однозначно да» – 30,8%, «скорее да» – 39,4%), а переплачивать за местную продукцию – лишь треть респондентов (37%: «однозначно да» – 11,7%, «скорее да» – 25,4%). В разрезе социально-демографических групп отмечено, что однозначно готовы и рекомендовать, и поддержать, и платить больше за продукты питания отечественного производства представители больших домохозяйств из пяти (46,8%, 33,9% и 51,4% соответственно), шести и более человек (18,5%, 43,1% и 16,6% соответственно), а также самые высокодоходные респонденты (60%, 46,4% и 28,8% соответственно). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf_2fDU3co9zYBuHbYas_S24P_vGqHrmt3n7_ixvPGO9VkDtQN32MKtBPKRzcOTcPHOYqTmQIJHYzAyNTNmL_4CDNZhCwt3wavyRKn2KRu0zPELuwsDg4ixUOgV89kYlv-cDDkIcP9pdA0sxRtMbmO48e99nvSYMhA7lvYZ_Hs1Gh13AMwCCA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf_2fDU3co9zYBuHbYas_S24P_vGqHrmt3n7_ixvPGO9VkDtQN32MKtBPKRzcOTcPHOYqTmQIJHYzAyNTNmL_4CDNZhCwt3wavyRKn2KRu0zPELuwsDg4ixUOgV89kYlv-cDDkIcP9pdA0sxRtMbmO48e99nvSYMhA7lvYZ_Hs1Gh13AMwCCA?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Знание казахстанских производителей продуктов питания** **Самыми узнаваемыми** казахстанскими производителями продуктов питания из списка предложенных стали **Султан** (83,1%), **Рахат** (Lotte 82,4%) и **Цесна** (80,2%), их узнало подавляющее большинство респондентов. Замыкают топ-5 **FoodMaster** (73,9%) и **Кублей** (68,3%). **Наименее узнаваемыми** компаниями стали **Зенченко и К (производитель преимущественно молочной продукции из Петропавловска)** (22,2%) и **Лидер-2010 (производитель молочной продукции из Рудного)** (24,1%). В разрезе социально-демографических характеристик отмечено, что женщины, респонденты от 35 до 54 лет, а также жители столицы и Алматы знают большую часть компаний значимо чаще других групп. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdOYQsBBXaTNMxOYTOY2xaeMMmqanVXOg0ucu_RxSxLM1EyBOhDd0O2E9KUJPGSPWrZcpTlSZW66w051tvaRHqiXFGUbNfAs271MPbTIvJ0w2O567PpHpxbMbJUSc_mvHtQ13M2KSqVNvP9B78OjK8WqiFJMSmMObpcPqpo5Ugmzxonw5M8qw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdOYQsBBXaTNMxOYTOY2xaeMMmqanVXOg0ucu_RxSxLM1EyBOhDd0O2E9KUJPGSPWrZcpTlSZW66w051tvaRHqiXFGUbNfAs271MPbTIvJ0w2O567PpHpxbMbJUSc_mvHtQ13M2KSqVNvP9B78OjK8WqiFJMSmMObpcPqpo5Ugmzxonw5M8qw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyyw4sBTQ3GXL8LzLnNB7etPDNmJDa6b3MG6zQQGBfm9pKB9wt1GuBDo0q7G6IJSXiJWyLH2iIzWKofDv04eWiwAhF_P0P2q-d73un5bfQxBy4yba82gghirFhlGTKdECi7HVp3tvHbcXMlWA1l8zJmWY17zW7bHZPSg_nQba6kk8ebsF67w?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyyw4sBTQ3GXL8LzLnNB7etPDNmJDa6b3MG6zQQGBfm9pKB9wt1GuBDo0q7G6IJSXiJWyLH2iIzWKofDv04eWiwAhF_P0P2q-d73un5bfQxBy4yba82gghirFhlGTKdECi7HVp3tvHbcXMlWA1l8zJmWY17zW7bHZPSg_nQba6kk8ebsF67w?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Доверие к казахстанским производителям продуктов питания** Согласно опросу, **уровень доверия респондентов к казахстанским компаниям достаточно высокий.** Так, показатель Top 2 Box (сумма доли «доверяющих» и «полностью доверяющих») варьируется в пределах 74,4–95,5%, а среднее значение по нему составило 93,3%. **В топ-5 компаний, с наибольшим уровнем** доверия у опрошенных вошли **Алекс** (95,5%), **Арал Туз** (94,5%), **Рахат** (Lotte) (93,3%), **Султан** (93,1%) и **Цесна** (93,1%), причем последние три компании являются еще и самыми узнаваемыми казахстанскими производителями. **Наименьшее доверие** у респондентов вызывают отечественные производители алкогольных напитков: **Тургень** (74,4%), **Хаома** (74,4%) и **Bacchus** (76,1%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcms_Y_tbWvqllPW8Ub8sl2NQLkz1p6ZTThV571YtbckrdivV30d9CAKCTTqt7vs7CW1bK-Ac4ShJ1Fn8v8qd_DPJMdSQtwLXjd28eX_ny7TVwXB4kofKTKhCUPodPtYrGASmz6KhWD06q1JUjxhUIsu2TYnii6PE9iZD-JpVnRDZ6PEJ97nnQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcms_Y_tbWvqllPW8Ub8sl2NQLkz1p6ZTThV571YtbckrdivV30d9CAKCTTqt7vs7CW1bK-Ac4ShJ1Fn8v8qd_DPJMdSQtwLXjd28eX_ny7TVwXB4kofKTKhCUPodPtYrGASmz6KhWD06q1JUjxhUIsu2TYnii6PE9iZD-JpVnRDZ6PEJ97nnQ?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) 1. **Онлайн-покупки** **Частота приобретения продуктов питания в онлайн-магазинах** Респонденты распределились по частоте совершения покупок продуктов в онлайн-магазинах следующим образом: 28% делают покупки 1-2 раза в неделю, 27,2% – раз в месяц или реже. Еще 25,2% предпочитают совершать покупки раз в несколько недель. В сравнении с офлайн-покупками онлайн-покупки все еще совершаются реже**.** [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfqvseFWc1n9zvvUXxgMAlabQFxv7HOf1svZ0b3SPjDCeHKHN4kw-mcDU3eFSe0cYUrFXfFFYjVoKc__fndKk6NJYKSiRvj8x71Puc3B-Yp5Xs_slJU06MXqGcCqR37RAl-S-WrFpVXzS1ogOMz_UoANAlVhRoY3MrkT0LglUGaK0if3Q_OfUc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfqvseFWc1n9zvvUXxgMAlabQFxv7HOf1svZ0b3SPjDCeHKHN4kw-mcDU3eFSe0cYUrFXfFFYjVoKc__fndKk6NJYKSiRvj8x71Puc3B-Yp5Xs_slJU06MXqGcCqR37RAl-S-WrFpVXzS1ogOMz_UoANAlVhRoY3MrkT0LglUGaK0if3Q_OfUc?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcctXLPXqWW7PiHgLHIyFgvr42SQJi3JYOsD4q8r-ZpEy1erEXJJAhjb9H47aFSH9chT1iIt8tqSuVrtczzbI7J3at3xMOoCQn1sYQoIwOqY6xauz1rRYt0uvUnyiNbjsc4YXSf6-PjmEytIY8g3bKl-KAMwK17PDtKClJWej6qpvTllQFvvrU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcctXLPXqWW7PiHgLHIyFgvr42SQJi3JYOsD4q8r-ZpEy1erEXJJAhjb9H47aFSH9chT1iIt8tqSuVrtczzbI7J3at3xMOoCQn1sYQoIwOqY6xauz1rRYt0uvUnyiNbjsc4YXSf6-PjmEytIY8g3bKl-KAMwK17PDtKClJWej6qpvTllQFvvrU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Предпочтения онлайн-магазинов** **Абсолютным лидером среди онлайн-магазинов является Magnum Go** (67%). В топ-5 онлайн-магазинов вошли также **Arbuz** (34,4%) и **Airba Fresh** (26,9%), оперирующие только в Алматы, **Choco Рядом** (17%), **ВкусМарт** и **Clevermarket.kz** (9,6% в каждом случае). **Наименьшей** популярностью у респондентов пользуются **Instashop** (4,6%) и доставка продуктов через приложение **Tele 2** (3,8%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdHNHPhuoGhz0Mx4nrlIQkJgfphSmYF4EVobhP44g5cyXwwjmDYTSuuGIYRpVmiMvR_NCO2ZKr8l7nADEUcHSuCKI-hikDID8oZ5H6eG00GZOs2al4B88x5ub3FNk2tXAFHvKqG06GkERqiAn-v3-3m1HrhlC7Xa477rF9Bc3T2z-dBUOYzcUU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdHNHPhuoGhz0Mx4nrlIQkJgfphSmYF4EVobhP44g5cyXwwjmDYTSuuGIYRpVmiMvR_NCO2ZKr8l7nADEUcHSuCKI-hikDID8oZ5H6eG00GZOs2al4B88x5ub3FNk2tXAFHvKqG06GkERqiAn-v3-3m1HrhlC7Xa477rF9Bc3T2z-dBUOYzcUU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) Заказывают продукты онлайн в Magnum Go чаще респонденты среднего возраста (72,1%), в Arbuz – опрошенные 25–34 лет (43,2%), а в Airba Fresh – самая молодая возрастная группа 18–24 лет (37,1%). Респонденты 45–54 лет также чаще других делают заказы в Clevermarket.kz (17,6%) и «Лидере» (12,7%). [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdkybd48UEN6rE0oQfgX9YAUZWWTH-1bCppAYOyaRwEWmA3mQKIUAxlcas5AaWNdWJRHk3ajI25ALOAN5B3WY1ZyuPIPc6ewinESB9Og0bKkLxrwo3Qna9oKG0bQQMCykg2zqqMG-lbszNs8yijcsRytZzLXdCag39pHBm5QeF9gOj9Vq_QAw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdkybd48UEN6rE0oQfgX9YAUZWWTH-1bCppAYOyaRwEWmA3mQKIUAxlcas5AaWNdWJRHk3ajI25ALOAN5B3WY1ZyuPIPc6ewinESB9Og0bKkLxrwo3Qna9oKG0bQQMCykg2zqqMG-lbszNs8yijcsRytZzLXdCag39pHBm5QeF9gOj9Vq_QAw?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Характеристики онлайн-магазинов** Потребители воспринимают **Arbuz.kz** как онлайн-магазин, имеющий удобную систему поиска, заказа продуктов с возможностью выбора времени доставки. Сервису доставки **Choco Рядом** присущи такие характеристики, как быстрая доставка продуктов и наличие бонусной системы или кешбэка. **Magnum Go** ассоциируется у потребителей с привлекательными ценами на продукты и наличием бонусной системы или кешбэка. Все перечисленные онлайн-магазины, за исключением Magnum Go, имеют ассоциацию с **хорошим качеством продукта**. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdZikx5peweYGsCgaW1cBEkN8ob4iSoK-SpRW-tLLLWV6YTojvx9lV08iMHtmIMJUXO0EFNXAA4uenzeMT_ATZa4eTNznEPmiyvhMPvT6dd3HrpcNsMoLJD2TG9qhRhEB5AZbSGufP3eL54hV8wzRSN-bcgNeW_EOr47uEWh4lIHjatGJ2_jmU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdZikx5peweYGsCgaW1cBEkN8ob4iSoK-SpRW-tLLLWV6YTojvx9lV08iMHtmIMJUXO0EFNXAA4uenzeMT_ATZa4eTNznEPmiyvhMPvT6dd3HrpcNsMoLJD2TG9qhRhEB5AZbSGufP3eL54hV8wzRSN-bcgNeW_EOr47uEWh4lIHjatGJ2_jmU?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Причины выбора онлайн-покупок** Основными причинами для выбора онлайн-покупок продуктов являются: **Экономия времени** – самый важный фактор для 53,1% респондентов, чаще упоминаемый женщинами (57,5%), чем мужчинами (48,8%). **Удобная доставка курьером** важна для 48,2% покупателей, особенно для женщин (54,7%). **Удобство заказа больших объемов и тяжелых товаров** значимо для 44,5% респондентов, в основном для женщин (52,1%). **Отсутствие необходимости выходить в магазин** привлекает 40,2%, чаще женщин (42,4%) по сравнению с мужчинами (38,1%). **Наличие скидок, акций и бонусов** – важный фактор для 31,1% респондентов, особенно для женщин (34,6%). **Барьеры онлайн-покупок в разрезе возрастных групп** **Наиболее частой проблемой** в онлайн-покупках является о**тсутствие возможности проверить срок годности, цвет и внешний вид продуктов**(37,2%). Многие также **не доверяют качеству товаров в онлайн-магазинах** (30,4%). Высокие цены по сравнению с обычными магазинами являются препятствием для 20,3% респондентов. Некоторым трудно понять, как заказывать продукты онлайн (17,8%), а другим не нравится отсутствие возможности заменить или вернуть товары (16,5%). В разрезе возрастных групп «неудобная доставка» вытеснила из топ-5 барьеров у молодежи «неумение заказывать онлайн», а у респондентов 25–34 лет – «отсутствие возможности заменить или вернуть продукты». При этом неудобная доставка меньше всего волновала респондентов 35–44 лет. Среди остальных барьеров «ограниченный ассортимент товаров» значимо чаще других волновал молодежь. [![Иллюстрация — Продуктовый ритейл в Казахстане: анализ рынка и потребительские тренды](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfVl2eXtBcUFmpE-3i3dwIggSx1b3DnQ6IL5zFrLaUV3c8N9Y3RHUo1OdvxpeKq7vtd_YZhrip5ZC4kLff9r3cTqh-Cah9ZM3WtclfP65dIJbpB0EeBJn23EWDlMJxhl7EtTdiDz-Bos33lDJycet0fz3458URkJMpajLF0X91e-Ij-uP7S8js?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA)](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfVl2eXtBcUFmpE-3i3dwIggSx1b3DnQ6IL5zFrLaUV3c8N9Y3RHUo1OdvxpeKq7vtd_YZhrip5ZC4kLff9r3cTqh-Cah9ZM3WtclfP65dIJbpB0EeBJn23EWDlMJxhl7EtTdiDz-Bos33lDJycet0fz3458URkJMpajLF0X91e-Ij-uP7S8js?key=lggb7QqP_ctjsN7f3MBkNA) **Глава 3. Основные выводы** **Изменения в потреблении продуктов питания за последние пять лет** За последние пять лет в Казахстане потребление различных категорий продуктов питания демонстрировало разнонаправленную динамику. Потребление яиц и мяса выросло на 4% и 1,5% соответственно. Напротив, наблюдалось снижение потребления молока и молочных продуктов на 10%, овощей, хлебобулочных изделий, круп, масел и жиров – на 9%, картофеля – на 7%. Потребление рыбы и морепродуктов снизилось на 4%. Между тем потребление фруктов, сахара и кондитерских изделий осталось примерно на уровне пятилетней давности. Пик потребления большинства продуктов питания пришелся на 2020 год, за которым последовал спад в 2021 году, а в 2022 году был отмечен самый низкий уровень потребления практически по всем продовольственным товарам. Среди топ-5 наиболее крупных категорий лучшие среднегодовые темпы роста с 2019 года – у растительного масла (11% в год) и у мяса с пищевыми субпродуктами (8%). Примечательно, что наименее производимые продукты имеют наибольшие темпы роста, например, у твердого молока – 27%. Мука тонкого помола, которая занимает половину всего производственного объема, стагнирует и показывает лишь 1% среднего роста в год. **Тенденции импорта в Казахстан** В первой половине 2024 года импорт продовольствия в Казахстан продемонстрировал сочетание роста и спада по различным категориям. В частности, ввоз сахара почти удвоился, увеличившись на 84% по сравнению с предыдущим годом, с общей стоимостью 208 млн долларов США. Этот всплеск был в основном обусловлен импортом из России и Беларуси, что предполагает, что общий объем за 2024 год может превзойти уровень 2023 года. Напротив, импорт минеральных и газированных вод снизился на 22% по сравнению с 2022 годом, при этом ввоз составил 59,8 млн долларов США, что указывает на продолжающееся снижение. Импорт цитрусовых, особенно мандаринов из Китая, Пакистана и Турции, увеличился примерно на треть по сравнению с 2022 годом, что отражает растущий спрос на эти продукты. **Основные факторы, влияющие на сезонные колебания цен на продукты** Основными факторами, влияющими на сезонные колебания цен на продукты питания в Казахстане, являются сезонность производства, модели импорта и региональные климатические условия. Сезонность производства очевидна, с заметным спадом производства продуктов питания в начале года, особенно в январе, за которым следует возвращение к стандартным уровням в феврале. Также наблюдается небольшой спад производства, начинающийся с мая, который сохраняется до июля, хотя в 2024 году рост наблюдался уже в июне. Кроме того, импорт продуктов питания из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрирует сезонные тенденции, которые могут влиять на доступность и цены. Региональные климатические условия также играют важную роль, поскольку они влияют на сельскохозяйственное производство и, следовательно, на предложение и ценообразование продуктов питания. **Портрет потребителя в Казахстане** Резюмируя данные из социального опроса, мы сформировали портеры среднестатистического покупателя продуктов офлайн и онлайн в Казахстане. **Покупатель офлайн.**Самыми популярными местами покупок продуктов «вживую» являются сетевые супермаркеты по типу Magnum, Small, Green и т. д., к ним обращаются практически три четверти населения страны. Локальные, или магазины «у дома», исполняют больше вспомогательную функцию, однако к их услугам прибегает чуть больше половины респондентов (57,4%). Покупатели офлайн ценят возможность физически осмотреть продукты, что является существенным фактором, учитывая барьеры для онлайн-покупок, такие как невозможность проверить качество продукта (37,2%) и недоверие к качеству (30,4%). Они довольно часто совершают приобретения, 54% покупателей посещают местные магазины на ежедневной основе. При этом такие точки, как супермаркеты, базары (рынки, ярмарки), специализированные магазины и у перекупщиков с рук все чаще посещаются 1-2 раза в неделю схожей долей населения – 36–39% опрошенных. Такой клиент внимательно относится к срокам годности (79,1%) и ценам (76,4%) при выборе продуктов; закономерно, что женщины и пожилые люди особенно сосредоточены на этих аспектах. Они часто покупают мясо, птицу, рыбу и морепродукты на базарах, рынках и у фермеров, при этом предпочитая приобретать овощи и фрукты там же. Их привычки в покупках зависят от социальных и демографических факторов, включая возраст, уровень дохода и семейное положение. Покупатели в Казахстане демонстрируют сильную поддержку местных производителей с высоким уровнем доверия к казахстанским брендам, таким как «Султан», «Рахат» и «Цесна». Они готовы рекомендовать местные продукты (86%) и поддерживают государственное финансирование отечественного производства (70,2%). Однако они чувствительны к цене, и только 37% готовы платить больше за местные продукты. Такой покупатель обычно тратит до 100 000 тенге в месяц (65,2%), а средний чек составляет 113 870 тенге. **Покупатель онлайн.**Среднестатистический онлайн-покупатель в Казахстане – это тот, кто ценит удобство и эффективность в процессе совершения покупок. Этот клиент, скорее всего, отдаст приоритет экономии времени (53,1%), удобным вариантам доставки (48,2%) и возможности заказа оптом (44,5%) при выборе онлайн-покупок. Женщины в частности часто называют удобство и наличие скидок, акций и бонусов ключевыми факторами при принятии решения о совершении покупок в Интернете. Несмотря на преимущества, этот покупатель сталкивается с определенными барьерами при совершении покупок в Интернете, такими как невозможность физически проверить качество товара (37,2%), недоверие к его качеству (30,4%) и опасения по поводу высоких цен (20,3%). В результате покупки в Интернете совершаются реже, чем в офлайне, а популярные онлайн-категории включают чай, кофе, крупы и овощи. Покупатель онлайн совершает покупки в Интернете 1-2 раза в неделю (28%), раз в месяц или реже (27,2%). Он часто использует популярные онлайн-платформы, такие как Magnum Go (67%), Arbuz (34,4%) и Airba Fresh (26,9%) для своих покупок. Большинство онлайн-покупателей также отдает предпочтение местным продуктам с высокой готовностью рекомендовать и поддерживать отечественных производителей, хотя они, как правило, чувствительны к цене и могут быть не готовы платить значительно больше за местные товары. В целом онлайн-клиент в Казахстане – это тот, кто ищет баланс между удобством и качеством, при этом также помня о цене и характеристике продукта. --- Опубликовано: 2024-10-24T10:28:54+05:00 Обновлено: 2024-10-24T10:28:56+05:00 Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/) Рубрики: [Аналитика](https://optimism.kz/category/analytics/) Метки: [новости казахстана](https://optimism.kz/tag/novosti-kazahstana/) --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/10/24/produktovyj-ritejl-v-kazahstane-analiz-rynka-i-potrebitelskie-trendy/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана. Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».