За последние пять лет финтех в Казахстане вырос из узкой ниши в одно из самых активных направлений в IT-среде. Цифровые платежи, онлайн-кредитование, персональные финансы — все это стало привычной частью жизни миллионов пользователей.
Финтех сегодня — это не только про удобные переводы, это про трансформацию финансовой инфраструктуры, конкуренцию с банками, и экспорт казахстанских решений за рубеж. Kaspi, Wooppay, Finflow и десятки других проектов формируют рынок, на который уже обращают внимание инвесторы и международные партнеры.
Согласно последним исследованиям, доля безналичных платежей в стране достигла рекордных 89%, а число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось до 23 миллионов.
За последние пять лет число финтех-стартапов достигло 200, а на доля отрасли пришлось более 40% всего венчурного финансирования в Казахстане.
Давайте посмотрим кто и как развивает финтех в Казахстане и какие стартапы стоят за ключевыми продуктами, а также какие барьеры мешают росту индустрии. И главное — есть ли у Казахстана шанс построить следующий глобальный финтех-успех.
Что происходит на рынке сегодня
Финтех в Казахстане переживает бурный рост. С 2018 по 2024 год количество стартапов увеличилось с 50 до более чем 200. Это направление стало одним из лидеров по привлечению венчурных инвестиций, получив $32 млн в 2023 году.
Основные категории финтеха включают:
- Платежные решения и мобильные кошельки: 20% рынка
- Финансовые программные решения (бэк- и мидл-офис): 18%
- Электронная коммерция и маркетплейсы: 15%
- Сбережения и инвестиции: 11%
Крупнейшие игроки, такие как Kaspi.kz, предлагают супер-приложения, объединяющие платежи, маркетплейсы и финансовые услуги.
Государство активно поддерживает цифровизацию финансового сектора. Национальный банк Казахстана внедряет концепцию Open Banking, включая открытые API, что позволяет банкам и финтех-компаниям безопасно обмениваться данными с согласия клиентов.
Также реализуются проекты, такие как Smart Bridge и электронное правительство, интегрирующие государственные услуги в банковские приложения.
Этот синергетический подход между государством и частным сектором способствует развитию инновационных финансовых решений и укрепляет позиции Казахстана на глобальной финтех-арене.
Существует также национальная платежная корпорация Казахстана (НПК) — государственная структура, запущенная для развития независимой платежной инфраструктуры. Она управляет мгновенными переводами, национальной платежной системой и цифровым тенге. Цель — повысить финансовую устойчивость, безопасность и снизить зависимость от зарубежных сервисов в сфере платежей.
Ключевые финтех-стартапы Казахстана
Финтех-сцена в Казахстане развивается быстро и уверенно. Лидеры отрасли не только решают локальные проблемы, но и выходят на региональные рынки.
Главный игрок финтех-рынка. Превратился из банка в супер-приложение, объединяющее маркетплейс, платежи и финансы. Решает проблему разрозненности цифровых сервисов, упрощая повседневные транзакции. Уже вышел на рынки СНГ.
Сервис для автоматизации финансов малого и среднего бизнеса. Позволяет предпринимателям управлять движением денег, налогами и отчетностью без сложных систем. Закрывает нишу между Excel и корпоративными ERP.
Платежный провайдер, предлагающий онлайн-оплаты и интеграции для B2B и B2C-секторов. Решает проблему приема платежей для e-commerce, ЖКХ и госуслуг. Присутствует в крупных экосистемах.
Часть экосистемы Aitu. Позволяет отправлять и принимать переводы, оплачивать услуги и покупки. Решает проблему интеграции платежных сервисов в мессенджеры и соцсети.
Платформа онлайн-кредитования. Быстрое одобрение займов без визита в банк. Решает проблему доступа к финансированию для физических лиц и малого бизнеса.
Мобильный кошелек и POS-решения для малого бизнеса. Предлагает быстрые и безопасные платежи без затрат на дорогое оборудование. Работает в связке с терминалами.
Платежная система, которая помогает принимать платежи через несколько банков. Ежемесячно через систему проходит более 20 млн транзакций.
Цифровая платформа для оформления лизинга. Упрощает процесс получения оборудования для бизнеса. Решает проблему длинного и непрозрачного процесса традиционного лизинга.
Cервис помогает компаниям искать сотрудников с гибким графиком в сферах розничной торговли на рынке трех стран (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан). Проект работает на стыке HRTech и Fintech.
Это аналог Airbnb для карт, который позволяет пользователям делать мгновенные P2P переводы без банковского счета или карты.
Что помогает развиваться?
Развитие финтеха в Казахстане поддерживается сразу с нескольких сторон.
Во-первых, стартапы получают доступ к инфраструктуре через Astana Hub и MOST Ventures. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы, гранты и нетворк с международными экспертами. Многие проекты проходят акселераторы с менторством и пилотами.
Во-вторых, в стране запущены регуляторные «песочницы», где можно легально тестировать новые финтех-модели. Это снижает барьеры входа и позволяет быстрее валидировать гипотезы без риска получить штраф от регулятора. Национальный банк активно сотрудничает со стартапами, особенно в сферах open banking и цифровых валют.
Крупные банки и платежные системы также вовлечены. Они сотрудничают с финтехами как с внешними разработчиками или интегрируют их продукты напрямую. Такая связка сокращает сроки выхода на рынок и упрощает масштабирование.
Наконец, спрос. Финтех-услуги востребованы как у бизнеса, так и у населения. Онлайн-платежи, рассрочки, переводы, управление финансами — все эти функции стали частью повседневной жизни. Люди готовы платить за удобство, а бизнес — за автоматизацию и экономию.
Такой рынок создает реальные условия для роста новых игроков.
Что мешает развиваться?
Несмотря на рост, финтех-стартапы в Казахстане сталкиваются с рядом барьеров.
Первый — зарегулированность.
Финансовая сфера требует согласований, лицензий, соответствия множеству норм. Для стартапов это означает длинные циклы запуска и высокие издержки на юридическую часть.
Второй — недоверие со стороны пользователей и бизнеса.
Многие опасаются новых решений в управлении деньгами, особенно если нет бренда или поддержки от крупного игрока. Это замедляет внедрение.
Третий — нехватка специалистов.
Аналитики, UX-дизайнеры, эксперты по финансовой безопасности — это редкие кадры, которых не хватает. Особенно в регионах.
Четвертый — ограниченность локального рынка.
Казахстан — это 19 миллионов человек. Для масштабирования нужно сразу думать о СНГ, Азии или MENA-регионе. А это требует знаний, ресурсов и адаптации продукта.
Что дальше: перспективы и экспорт
Следующий этап развития казахстанского финтеха — экспорт и масштабирование. Уже сегодня ряд игроков тестирует выход на рынки СНГ и стран MENA. Эти регионы схожи по пользовательскому поведению и технологической зрелости.
Особый потенциал — у B2B-решений в формате white label. Продукты для автоматизации платежей, кредитного скоринга, учета и идентификации могут легко адаптироваться под нужды банков и финтех проектов других стран.
Параллельно растет интерес к крипто- и DeFi-направлениям. Казахстан уже занимает значительное место в глобальном майнинге. Теперь появляется спрос на продукты, связанные с кошельками, токенизацией активов, децентрализованными сервисами. Государство постепенно формирует регуляторную базу для безопасного роста в этой сфере.
На горизонте — возможность вырастить новые «Kaspi», но в узких нишах: финансы для фрилансеров, финансы для мигрантов, embedded finance в e-commerce. Успешные команды смогут повторить путь Kaspi, но в более гибком и международном формате.
Финтех в Казахстане движется от локальных решений к глобальным амбициям.
Рост сектора в Казахстане
Уже есть успешные кейсы с экспортом в СНГ и за его пределы. Команды создают экосистемы, автоматизируют финансы и упрощают доступ к услугам.
В 2021 году был запущен Первый финтех-акселератор Казахстана, под руководством AIFC Tech Hub, Mastercard и Фондом развития интернет-инициатив (IIDF). Программа направлена на интеграцию финтех-стартапов в бизнес-процессы банков, развитие открытых инноваций и повышение технологической конкурентоспособности финансовых учреждений.
Следующий шаг — выход в глобальные ниши и запуск решений, которые смогут конкурировать на уровне мировых стандартов.
