В S&P составили свежий рейтинг банков в Казахстане. А мы посмотрим, где лучше брать кредит, передает Optimism.kz со ссылкой на Bizmedia.kz.
Вечером 26 января S&P Global Ratings сообщило о подтверждении кредитных рейтингов эмитента и рейтингов выпуска ценных бумаг восьми казахстанских банков и небанковских финансовых организаций.
В S&P полагают, что изменения в институциональной структуре Казахстана усиливают неопределенность в отношении устойчивого развития казахстанского банковского сектора.
«Мы ожидаем, что ухудшение платежной дисциплины среди заемщиков окажет временное давление на показатели качества активов банков, в связи с чем у них, вероятно, возникнут дополнительные потребности в резервах в первой половине 2022 года, — пишут эксперты. — Мы также считаем, что изменение операционных условий потенциально может повлиять на конкурентную среду, поскольку деятельность многих банков по-прежнему зависит от деловых и политических связей их собственников».
В связи с этим в S&P пересматривают оценку тенденции развития экономических и отраслевых рисков казахстанского банковского сектора с «позитивной» на «стабильную».
В агентстве подтверждают рейтинги восьми казахстанских банков после анализа в соответствии с пересмотренными критериями. Прогнозы изменения рейтингов остались прежними.
Вот сам рейтинг банков в Казахстане
Подтверждены рейтинги следующих организаций:
АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) (BB+/Стабильный/B; рейтинг по национальной шкале: kzAA);
АО «Kaspi Bank» (BB-/Позитивный/B; рейтинг по национальной шкале: kzA);
АО «ForteBank» (B+/Позитивный/B; рейтинг по национальной шкале: kzBBB+);
АО «Банк ЦентрКредит» (B+/Стабильный/B; рейтинг по национальной шкале: kzBBB-);
ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (BB+/Стабильный/B; рейтинг по национальной шкале: kzAA);
ДБ АО «Альфа Банк» (ВВ/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: kzA+);
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (B/Стабильный/B; рейтинг по национальной шкале: kzBB);
АО «Нурбанк» (B-/Стабильный/B; рейтинг по национальной шкале: «kzBB+»).
Где лучше брать кредиты?
Сначала расскажем, что такое S&P и его рейтинги. Компания занимается изучением финансовых рынков, после чего определяет кредитные рейтинги для правительств стран, корпораций, финансовых институтов или отдельных долговых обязательств. Это оценки, отражающие мнение агентства о способности организации или страны вовремя и в полном объеме исполнить свои финансовые обязательства.
Вернёмся к нашему списку. Он составлен на одной из основ — проблемных кредитов. Об этом мы упомянем в следующем абзаце. То есть, если говорить простыми словам, наши банки избавляются от кредитов, за которые люди не платят. От этого повышается их рейтинг. И они снижают процентные ставки и кредиты — людям кредит становится дешевле — меньше переплата и так далее.
Получается, что кредиты лучше брать в Halyk Bank, Kaspi Bank и ForteBank.
Эксперты S&P пишут, что в последние годы казахстанские банки достигли значительного прогресса в сокращении объема проблемных кредитов, но мы отмечаем сокращение возможностей для дальнейшего улучшения показателей банков в ближайшие несколько месяцев.
«После прошедших в стране социальных волнений платежная дисциплина заемщиков может быть нарушена, что создаст дополнительные потребности в резервах для банков. В то же время, поскольку основные экономические показатели по-прежнему благоприятны для экономического роста в долгосрочной перспективе, мы полагаем, что ухудшение качества активов (которое, вероятно, последует после январских событий) может быть лишь временным. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что расходы на формирование резервов в масштабах банковской системы составят 1,5-2% в 2022 году, хотя мы можем отмечать рост потребностей в дополнительных резервах в первой половине 2022 года», — добавили аналитики.
Аналитики также ожидают, что ухудшение платежеспособности многих малых и средних предприятий и розничных заемщиков будет частично компенсировано программами государственной поддержки.
«Однако уровень неопределенности остается высоким, а долгосрочные последствия для показателей качества активов еще не проявились. Таким образом, мы более не считаем тенденцию экономического риска для казахстанского банковского сектора «позитивной» и пересматриваем ее на «стабильную». Мы подтверждаем нашу оценку экономического риска на уровне «8», — заключают эксперты.
Казахстанцам будет сложнее получить потребительский кредит
Такое мнение высказали эксперты Первого кредитного бюро. Напомним, по итогам 2021 года объем выданных кредитов физлицам вырос на 86% и составил 8,9 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 83,6%, или 4,1 трлн тенге.
По мнению экспертов, этот рост связан с возможностью снятия части пенсионных накоплений и популяризацией рассрочек. Эта тенденция продолжится и в 2022-м.
— В 2021 году был сильный прирост кредитования, и мы считаем, что в 2022 году объемы потребительского кредитования также будут расти. При этом мы понимаем, что доля и распределение по продуктам может измениться внутри беззалоговых кредитов, потому что огромное количество заемщиков берут товары в рассрочку – это тоже кредитная сделка, которую мы учитываем, — говорит генеральный директор ПКБ Руслан Омаров.
По мнению Омарова, в 2022 году на рост сделок повлияет и возможность изъятия казахстанцами части пенсионных накоплений:
— Эти деньги выйдут на рынок при условии, что казахстанцы направят их на погашение ипотечных кредитов либо на приобретение недвижимости.
Нагрузка
В 2022 году на количество и объем выданных кредитов может повлиять ужесточение расчета коэффициента долговой нагрузки. Основное предложение финансового регулятора – рассчитывать его только на основании официального дохода заемщика. Сейчас для оформления займа в расчет дохода заемщика берутся и иные источники дохода.
«В большей степени долговая нагрузка будет регулироваться в сегменте беззалоговых кредитов, нежели в залоговом кредитовании, поэтому вполне возможно, что определенная часть займов будет перетекать из сегмента потребительских беззалоговых кредитов в залоговые. А уже в самом сегменте потребительских кредитов будут ужесточения», — говорит исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева.
На рынке кредитования отразится и повышение базовой ставки до 10,25% (напомним, это произошло 24 января 2022). Оно приведет к удорожанию кредитов, но, как считает Руслан Омаров, это не помешает казахстанцам и дальше влезать в долговую яму. А вот что действительно позволит сократить число обращений в банки за кредитом, так это реальное повышение доходов населения.
«Глава государства в 2022 году поставил задачу повысить реальные доходы населения. Если это произойдет, мы сможем говорить, что часть населения сможет сократить использование кредитных ресурсов. Но мы не говорим о том, что казахстанцы полностью откажутся от кредитов», — объясняет Омаров.
На вопрос Forbes.kz о том, повлияют ли на кредитный рынок события января, Омаров отвечает, что снижения кредитования тоже не предвидится, во всяком случае в секторе займов для МСБ.
«В тех городах, где проходили беспорядки, многие бизнесы пострадали, и сейчас им нужно восстанавливаться, наращивать активность, оборотные средства. Откуда они могут взять это? Во-первых, из компенсации от государства. Во-вторых, с помощью кредитования, возможно, льготного. Мы не предполагаем, что будет снижение объемов кредитования у малого и среднего бизнеса», — объясняет собеседник.
На росте закредитованности предпринимателей скажется и появление новых банковских продуктов для ИП.
«Два года назад стало понятно, что многие ИП берут займы на развитие бизнеса как физлица. Ведь чтобы ИП получить кредит, нужно собрать огромное количество документов. А физическое лицо может получить такой же кредит без залога, без подтверждения дохода, — рассказывает Руслан Омаров. — Этим и воспользовались индивидуальные предприниматели. Теперь же финансовые организации начали предоставлять кредиты целенаправленно для ИП. Уже появились такие продукты, как автокредитование для ИП без залога или приобретение недвижимости для ИП и прочие, по более упрощенным процедурам, но не таким, как для юридических лиц».
Какие банки есть в Казахстане?
- Акционерное общество «Исламский Банк «Al-Hilal»
- АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) (прежнее название АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)) — информация обновляется
- АО «First Heartland Jusan Bank» (прежнее наименование — АО «Цеснабанк»)
- АО «Kaspi Bank»
- АО «Банк «Bank RBK» (прежнее наименование — АО «Казахстанский инновационный коммерческий банк»)
- АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (прежнее наименование — АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)
- АО «Банк ЦентрКредит»
- АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»
- АО «Евразийский банк»
- АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»
- АО «Исламский банк «Заман-Банк»
- АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
- АО «Нурбанк»
- АО «Ситибанк Казахстан»
- АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы»
- АО «Шинхан Банк Казахстан»
- АО «ForteBank»
- АО ДБ «Альфа-Банк»
- АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
- ДБ АО «Сбербанк России» (прежнее наименование — АО «ТEXAКABANK»)
- ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
- Дочерний Банк Акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк».