В стратегическом шаге казахстанская авиакомпания Air Astana намерена провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE), Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE) с целью привлечь $120 миллионов. Средства, как сообщает optimism.kz, будут направлены на дальнейшее развитие компании.
Президент Air Astana Питер Фостер на брифинге в Алматы официально подтвердил намерение компании выйти на публичный капитальный рынок. Фостер подчеркнул важность этого шага в их долгосрочной стратегии, выражая надежду на привлечение новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров.
Ожидаемым результатом IPO является привлечение потенциальных $120 миллионов для Air Astana. Согласно словам Фостера, эти средства будут использованы для дальнейшего роста и развития авиакомпании. Он выразил надежду на успешное проведение IPO, но не стал конкретизировать возможный размер сделки, указав лишь, что общий объем может превысить начальные оценки.
Директор Департамента приватизации и реструктуризации активов фонда «Самрук-Казына» Дастан Адиходжаев подчеркнул более широкий контекст этой инициативы. Он подчеркнул, что этот шаг соответствует усилиям фонда по выполнению указов государства и комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы, утвержденному правительством.
Основными целями фонда «Самрук-Казына» в IPO Air Astana являются уменьшение доли государства в экономике, развитие корпоративного управления в ответ на новые требования из-за изменения ее статуса, привлечение капитала для развития, а также пополнение Национального фонда за счет поступлений от сделки. Кроме того, содействие росту отечественного рынка ценных бумаг и повышение финансовой грамотности населения являются важными задачами.
Адиходжаев раскрыл, что предполагаемая структура сделки Air Astana предполагает предложение как в национальной валюте, так и в виде глобальных депозитарных расписок, номинированных в долларах. В отличие от предыдущих IPO и SPO, где долю продававшей стороны представлял только «Самрук-Казына» или сам эмитент, в IPO Air Astana ожидается три стороны, что означает, что компания может разместить ценные бумаги на сумму до $120 миллионов для финансирования своего будущего развития, а также текущие акционеры — фонд и британский акционер BAE System — также планируют продать часть своих акций.
Анонсирование диапазона цен и начало формирования книги заявок инвесторов, вместе с проведением дорожных шоу, ожидается к концу января этого года.
Ранее Air Astana подтвердила свое намерение листинга ценных бумаг на LSE, AIX и KASE. Этот шаг не только финансовая инициатива для авиакомпании, но и значительный шаг в экономическом ландшафте Казахстана, соответствуя общенациональным целям по приватизации и развитию рынка.